Take profit e stop loss: o que é e para que são necessários

Cada trader, durante o processo de negociação de criptomoedas, utiliza importantes ferramentas de gerenciamento de risco — stop loss (Stop Loss) e take profit (Take Profit). Esses ordens permitem fechar automaticamente negociações com lucro ou prejuízo, mesmo que o trader não esteja à frente do terminal. Neste artigo, vamos explicar o que são stop loss e take profit em termos simples, como funcionam e como configurá-los corretamente na exchange

O que é Stop Loss e Take Profit

Praticamente todas as exchanges de criptomoedas oferecem a seus usuários a possibilidade de criar um “pedido pendente”. É importante considerar dois aspectos:

• fechamento ou abertura de posição automaticamente (e não manualmente);
• o tempo real da realização da negociação.

Assim, take profit e stop loss são necessários para que a negociação “funcione” sem a participação direta do trader, e a pessoa pode até não estar no mercado. Como isso funciona – explicaremos a seguir.

Como funciona o stop-loss

O que é stop loss – uma questão que interessa a muitos novatos no mercado de criptomoedas. Literalmente, stop-loss é traduzido como “parar as perdas”. Na prática, esses tipos de ordens são criados como um complemento para posições existentes. Sua principal tarefa é minimizar os riscos.

Vamos a um exemplo. Uma moeda virtual foi comprada por 1000 unidades monetárias. As perdas máximas que o trader está disposto a suportar são de 20%. Esses parâmetros são inseridos no sistema e, assim que o mercado começa a agir contra essa transação, por exemplo, quando o preço cai rapidamente, um stop loss bem configurado na bolsa criará automaticamente uma ordem de venda da moeda, quando seu valor atingir 800 unidades monetárias (de acordo com 20% de perdas). Isso acontecerá mesmo que o trader não esteja no sistema naquele momento. Portanto, o que podemos chamar de stop loss, em palavras simples, é uma ordem pendente que, sob nenhuma circunstância, permitirá uma perda maior do que foi planejada antecipadamente.

Exemplo:
Você comprou criptomoeda por $1000. Está disposto a perder no máximo 20%. Define um stop loss no nível de $800. Se o preço cair até esse valor — a transação será fechada automaticamente. Assim, você controla o risco e evita grandes perdas.

Como funciona o take profit

O que significa take profit na tradução literal – “levar lucro”. Uma ordem como essa, assim como o stop loss em uma venda a descoberto, é colocada como um complemento a uma posição já aberta. Sua principal tarefa será estabelecer um nível alvo de lucro.

Vamos voltar aos exemplos. Há a mesma moeda por 1000 unidades condicionais, só que 20% disso já se refere ao nível de lucro que o trader deseja obter. Portanto, o take profit é de 1200 unidades condicionais, que será equivalente à criptomoeda no mercado. E assim que o preço subir e a transação puder ser feita pelo preço desejado, ela ocorrerá automaticamente. Essencialmente, o que é o take profit? É uma ferramenta para garantir o lucro. Por que isso é necessário? O preço é tão dinâmico e imprevisível que um salto brusco para cima pode ocorrer a qualquer momento e por um curto período de tempo. Novamente, o trader nem sempre pode estar

Пример:
Вы купили монету за $1000 и хотите получить 20% прибыли. Выставляете тейк профит на $1200. Когда цена достигнет этой отметки — ордер исполнится автоматически, и вы получите прибыль без вашего участия.

В чем между ними разница

Stop loss e take profit têm apenas duas semelhanças – eles sempre serão ordens pendentes e usados para fechar uma negociação. As principais diferenças estarão na funcionalidade. Stop loss é uma ferramenta para reduzir perdas, enquanto take profit é necessário para extrair o máximo de lucro.

Relação entre stop loss e take profit

Os traders podem usar várias relações entre stop loss e take profit, sendo que em cada caso deve ser aplicado um método matemático. Ou seja:

• 1:1 – significa que ao fechar a negociação, o tamanho do stop loss e do take profit será igual (como em nosso exemplo – 20%);
• 1:2 – quando o primeiro valor é 10% e o segundo é 20%.

Opções como 1 para 3, 1 para 2, 2 para 1 são populares. Não existe uma única relação correta ou uma definição do que é um stop loss ideal na bolsa. Cada usuário escolhe sua própria estratégia, ou seja, sua combinação de ferramentas.

Como definir corretamente stop loss e take profit será indicado pela estratégia. E, seja qual for, é importante seguir rigorosamente o plano previamente estabelecido. Muitos traders, especialmente no início de suas carreiras, cedendo à tensão emocional, tomam decisões impensadas – constantemente rearranjando ordens. Sem esperar pelas operações automáticas, eles fecham ordens manualmente, recebendo apenas uma parte do lucro anteriormente planejado. Por isso, os profissionais aconselham a não ceder às emoções e não fechar manualmente operações que ainda não atingiram seus limites, independentemente da situação do mercado. Esse comportamento espontâneo levará, de qualquer forma, a perdas financeiras.

Como definir Stop Loss e Take Profit na plataforma MEXC

É importante considerar que ambas as ferramentas são utilizadas já durante uma operação aberta para fixar lucro ou perda. Portanto, a primeira coisa a fazer é abrir a operação base. A ordem das ações é a seguinte:

• escolher o par de negociação;
• definir a quantidade desejada de criptomoeda e o preço total de compra;
• definir o stop loss e o take profit de acordo com a estratégia (por exemplo, -5% e +10%).

Além disso, é possível escolher quais ferramentas estarão ativas – apenas stop loss, apenas take profit ou ambos ao mesmo tempo.

Como definir o take profit

Agora, vamos estudar em detalhes como definir um take profit. Para isso, será necessário usar uma ordem de stop-limit. Portanto, no terminal, escolhe-se o tipo de ordem “limite” para venda. Nela, preenche-se duas linhas: preço (no nosso exemplo, será 1100 unidades condicionais) e quantidade (neste caso, 1). Em seguida, será preciso clicar no botão “venda”. Assim, quando o valor da criptomoeda atingir 1100 u.e., 1 moeda “sairá” a essa taxa de forma automática.

Como definir corretamente o stop loss

Vamos passar para como definir um stop loss. Aqui será necessário usar uma ordem de “stop-limit” para venda. Será preciso preencher três linhas de uma vez:

• “stop” – preço, ao qual a ordem é ativada para venda (no exemplo, 950 u.e.);
• limite – preço ao qual a venda será realizada (também é 950 unidades condicionais);
• quantidade de criptomoeda – uma unidade.

E é aqui que devemos prestar atenção ao fato de que as duas primeiras linhas se tornam iguais. Especialistas não recomendam fazer isso, pois há o risco de deslizamento, o que significa não execução da ordem. Como definir corretamente o stop loss neste caso? Com uma pequena distância entre si.

Stop loss automático e take profit

Ambos os parâmetros são acionados automaticamente, mesmo quando o usuário não acessa sua conta. As transações ocorrem com valores e proporções percentuais previamente aprovadas, que são definidas pela estratégia.

Stop loss e take profit ao mesmo tempo – como configurar

Sabendo como definir corretamente o stop loss e o take profit, é importante entender se é possível configurá-los ao mesmo tempo e como fazer isso do ponto de vista técnico. Para isso, será necessário escolher o tipo de ordem “OSO”. Em seguida – preencher quatro linhas. Será necessário indicar:

• preço;
• “parar”;
• “limite”;
• quantidade de cripto

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Erros comuns ao definir stop loss e take profit

Apesar da simplicidade de uso dessas ferramentas, nem todos sabem como definir corretamente o stop loss e nem sempre compreendem como o take profit funciona na prática. Usando essa funcionalidade, os novatos frequentemente cometem erros “clássicos”. Portanto, é melhor aprender com as ações incorretas dos outros do que cometer os próprios erros e perder dinheiro.

A primeira e mais comum erro é a falta de um stop loss. As razões para tal comportamento variam. Por exemplo, uma pessoa está completamente confiante de que estará diante da tela do computador e acompanhará atentamente o movimento do mercado. Ou é tão autoconfiante que considera impossíveis as perdas financeiras – ele já calculou tudo. No entanto, as situações podem ser diversas, incluindo eventos de força maior, portanto, a melhor solução é definir um stop loss para não perder o valor principal.

A segunda, mas não menos significativa, erro é o medo de colocar um stop loss ‘grande’. A pessoa está tão relutante em perder até mesmo a menor parte de seu dinheiro, que define o parâmetro em desacordo com os princípios de gerenciamento de capital. É importante lembrar que o depósito é um capital circulante. E ele deve trabalhar com máxima eficiência. Este tipo de operação geralmente é encerrada muito rapidamente, resultando em perdas constantes. Afinal, o mercado é dinâmico e pode cair um pouco ou crescer rapidamente.

O terceiro aspecto é a emocionalidade. Já descrevemos parcialmente a situação em que o trader, ao ver as flutuações de preços, muda constantemente os indicadores. Portanto, mais uma vez, gostaria de enfatizar que iniciantes e profissionais devem se guiar pelo bom senso, estratégia e não pelo medo.

Como o take profit é útil para iniciantes?

Iniciantes, que são mais suscetíveis à influência das emoções sobre a razão fria, devem usar o take profit obrigatoriamente. E aqui a situação reversa ocorre. Ao contrário daqueles que têm medo de entrar em perdas, outros traders, pelo contrário, acreditam que não devem se limitar aos lucros. Por isso, buscam obter o máximo possível em curto prazo, de qualquer maneira. Muitas vezes, essa estratégia termina em prejuízos, pois o preço não pode subir continuamente. E mudar de estratégia pode ser visto como uma desordem temporária, enquanto a esperança de um crescimento constante do lucro levará a ações ainda mais imprudentes.

É aqui que o take profit entra como um fator de contenção que ajuda a fechar a operação de qualquer forma. E quando uma ordem é fechada, é possível criar a próxima, garantindo lucro na anterior.

Vantagens e desvantagens de Stop Loss e Take Profits

Como funciona o stop loss já discutimos. Agora, propomos destacar seus prós e contras. Entre as vantagens está a possibilidade de decidir com antecedência a que preço o trader está disposto a vender o ativo, e, assim, evitar perdas. Além disso, uma vantagem é que a ferramenta permite que você se afaste do PC, automatizando o processo da transação. Mas também há um ponto negativo. Ao limitar os custos, você não pode garantir o maior lucro possível. Portanto, será necessário trabalhar em conjunto com o take profit, que também possui suas particularidades. Sua utilidade reside no fato de que ele não permite que as emoções dominem a pessoa. E, claro, se livra do trabalho “manual”. O ponto negativo é o aumento do preço após o fechamento da transação, mas aqui você pode intervir e aumentar o indicador de forma oportuna.

Conclusão

Stop Loss e Take Profit — ferramentas indispensáveis para qualquer trader na bolsa de criptomoedas MEXC. Elas permitem automatizar o processo de negociação, minimizar perdas e realizar lucros. Para obter o máximo benefício, é importante não apenas saber o que são stop loss e take profit, mas também aplicá-los corretamente na prática, evitando erros típicos.