دليل المبتدئين لتداول العقود الآجلة: فهم الأساسيات قبل البدء

عالم التشفير لا ينام أبداً. ترتفع الأسعار وتنخفض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أحياناً بطرق غير متوقعة تجعل المتداولين إما يحتفلون بأرباح ضخمة أو يتساءلون عن خياراتهم. بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعتبر شراء وحفظ العملات في سوق العملات الفورية هو خطوتهم الأولى نحو التشفير. ولكن مع زيادة فضولهم، تطرح سؤال طبيعي: “كيف يمكنني تحقيق الأرباح عندما تنخفض الأسعار أيضاً؟”

هنا حيث يدخل تداول العقود الآجلة في الصورة.

العقود الآجلة توجد منذ عقود في المالية التقليدية، حيث كانت تستخدم في الأصل في السلع مثل النفط والقمح أو الذهب للتحوط ضد تغيرات الأسعار المستقبلية. في عالم التشفير، أصبحت واحدة من أكثر أدوات التداول شعبية لأنها تتيح للناس المضاربة والتحوط وإدارة المخاطر بطرق لا يمكن للتداول الفوري القيام بها.

ولكن العقود الآجلة هي أيضاً سيف ذو حدين: فهي تقدم فرصاً لتحقيق أرباح أكبر ولكن تأتي مع مخاطر أعلى. لمساعدتك في التنقل، دعنا نفصل تداول العقود الآجلة بأبسط وأوضح طريقة ممكنة.

1.ما هي العقود الآجلة في التشفير؟

في جوهرها، عقد آجل هو اتفاق لشراء أو بيع أصل في تاريخ لاحق، بسعر محدد مسبقاً. على عكس الأسواق الفورية، حيث تمتلك العملة الفعلية، تتيح لك العقود الآجلة تداول تحرك سعر العملة المستقبلية دون الحاجة إلى امتلاكها.

إليك تشبيه بسيط: تخيل أنك وصديقك تتناقشان حول سعر البيتكوين. تقول، “أراهن أن سعر BTC سيكون أعلى الأسبوع المقبل.” يقول صديقك، “لا، سيكون أقل.” تتفقان على نقطة سعر اليوم، وبعد أسبوع، تسويان الرهان بناءً على أين BTC ينتهي به المطاف فعلاً.

هذا هو بالأساس ما هو عقد الآجل: نسخة منظمة من هذا الرهان، ولكن مع قواعد وأسواق وروافع مناسبة مدمجة.

2.كيف تعمل العقود الآجلة: الشراء والبيع القصير

عندما تفتح صفقة عقود آجلة، فإنك تقوم بالإدلاء برأيك في مكان توقعاتك للسوق:

• الشراء الطويل: أنت تؤمن بأن السعر سيرتفع. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيتكوين 60,000 دولار وفتحت مركزاً طويلاً، ستحقق الأرباح إذا ارتفع فوق 60,000 دولار.
• البيع القصير: أنت تؤمن بأن السعر سينخفض. إذا كان البيتكوين 60,000 دولار وقمت بالبيع القصير، ستحقق الأرباح إذا انخفض تحت هذا المستوى.

هذه القدرة على تحقيق الأرباح في الاتجاهين هي ما يجعل العقود الآجلة جذابة بالمقارنة مع مجرد الشراء والاحتفاظ.

3.لماذا يستخدم المتداولون العقود الآجلة؟

3.1 المضاربة

يستخدم معظم المتداولين العقود الآجلة لمحاولة تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار. باستخدام الروافع، يمكن حتى للحركات الصغيرة أن تولد عوائد مهمة.

3.2 التحوط

يميل المستثمرون على المدى الطويل إلى تحوط ضد التقلبات. على سبيل المثال، شخص يحتفظ بقيمة 10,000 دولار من ETH قد يقوم بالبيع القصير لعقود ETH الآجلة لحماية نفسه من الخسائر المحتملة إذا انخفض السوق.

3.3 الرافعة المالية

تتيح لك العقود الآجلة تداول مراكز أكبر من رصيدك الفعلي. يمكن أن تضخم هذه الأرباح ولكن أيضاً تزيد من الخسائر.

4.المفاهيم الأساسية التي يجب أن تفهمها

قبل فتح مركز آجل، هناك بعض المصطلحات الأساسية التي يجب على كل متداول معرفتها:

4.1 الهامش

الهامش هو المبلغ من المال الذي تودعه لفتح صفقة. اعتبره كضمان.

4.2 الرافعة المالية

تتيح لك الرافعة المالية السيطرة على مركز أكبر برأس مال أقل. على سبيل المثال، انعكاس 10x يعني أن 100 دولار يمكن أن تفتح مركزًا بقيمة 1,000 دولار. ولكن تذكر، بينما تتضاعف الأرباح، تتضاعف الخسائر أيضاً.

4.3 التصفية

إذا تحرك مركزك ضدك كثيراً، وعجز الهامش عن تغطية الخسائر، سيقوم البورصة تلقائياً بإغلاق صفقتك. وهذا يسمى التصفية.

4.4 معدلات التمويل

في العقود الآجلة الدائمة (نوع شائع من عقود العقود الآجلة في التشفير)، يتم تبادل رسوم التمويل بين المشترين والبايعين القصيرين كل بضع ساعات للحفاظ على توافق العقد مع الأسعار الفورية. إنها آلية فريدة من نوعها في عقود التشفير الآجلة.

4.5 وقف الخسارة وأخذ الربح

أدوات إدارة المخاطر التي تغلق صفقتك تلقائياً عند مستويات معينة لتأمين الأرباح أو تقليل الخسائر.

5.مثال عملي: تداول عقود ETH الآجلة

لنفترض أن ETH يتم تداوله بسعر 2,000 دولار.

• تعتقد أن ETH سترتفع، لذا تفتح مركزاً طويلاً باستخدام رافعة مالية تبلغ 5x بمبلغ 200 دولار.
• يصبح حجم مركزك 1,000 دولار.
• If ETH إذا ارتفع السعر بنسبة 5% (إلى 2,100 دولار)، ستكسب 50 دولاراً كربح عائد بنسبة 25%.
• ولكن إذا انخفض ETH بنسبة 5% بدلاً من ذلك، ستخسر 50 دولاراً (25% من رأس مالك).

لاحظ كيف تضخم الرافعة المالية كلا الجانبين من الصفقة. هذا هو السبب في نصيحة المبتدئين بالبدأ بمبالغ صغيرة واستخدام رافعة منخفضة حتى يشعروا بالراحة.

6.أنواع عقود الآجلة

6.1 العقود الدائمة

الأكثر شيوعاً في التشفير. ليس لها تاريخ انتهاء يمكنك الاحتفاظ بالمركز طالما أن الهامش يدعم ذلك.

6.2 العقود ذات المدة المحددة

تنتهي في تاريخ محدد. عند انتهاء الصلاحية، يتم تسوية المراكز بناءً على السعر في ذلك الوقت. يفضل معظم المتداولين العقود الدائمة بسبب مرونتها.

7.لماذا تعتبر عقود MEXC Futures مناسبة للمبتدئين

بنت MEXC منصتها للعقود الآجلة لتكون بديهية، حتى للوافدين الجدد. بعض الميزات البارزة:

• تنوع واسع من العقود: من البيتكوين والإيثريوم إلى العملات البديلة الرائجة.
• إعدادات رافعة مرنة: ابدأ من 2x وازداد عند زيادة الثقة.
• أدوات المخاطر مدمجة: من السهل ضبط أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح.
• تصميم سهل الاستخدام: واجهة نظيفة لرسم المخططات وإدارة الصفقات.

8.الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المبتدئون

• استخدام رافعة مالية عالية جداً في وقت مبكر: مطاردة الأرباح الكبيرة تؤدي غالباً إلى تصفية سريعة. ينبغي على المبتدئين البقاء في نطاق (2x–5x).
• عدم ضبط وقف الخسارة: يخسر الكثير من المتداولين كامل هامشهم لأنهم لا يحافظون على أنفسهم.
• التداول الزائد: يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة مثيراً، لكن التداول بشكل متكرر دون خطة يؤدي عادة إلى خسائر.
• تجاهل معدلات التمويل: البقاء في صفقة لفترة طويلة دون متابعة مدفوعات التمويل يمكن أن يؤثر سلبًا على أرباحك.

9.استراتيجيات للمتداولين الجدد للعقود الآجلة

• التداول السريع:: تداولات سريعة على حركات أسعار صغيرة.
• تداول لأيام:: الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع لالتقاط حركات أكبر.
• التحوط:: حماية الاستثمارات على المدى الطويل من خلال فتح عقود آجلة في الاتجاه المعاكس.

10.علم نفس تداول العقود الآجلة

إنها ليست فقط حول المخططات والأرقام. تختبر العقود الآجلة عواطفك. يمكن أن تدمر الخوف والطمع وعدم الصبر بسرعة استراتيجية جيدة. المتداولون الناجحون:

• يلتزمون بخطة.
• يقبلون أن الخسائر جزء من اللعبة.
• يركزون على إدارة المخاطر بدلاً من مطاردة المكاسب الكبيرة.

11.نصائح احترافية لتداول أكثر ذكاءً

ابدأ بDemo أو بمبالغ صغيرة.

تعلم كيف تعمل التصفية قبل استخدام الرافعة المالية العالية.

تداول دائماً بأموال تستطيع تحمل خسارتها.

استمر في تعلم اتجاهات السوق، الأخبار العالمية، والرموز جميعها تؤثر على السعر.

12.أفكار ختامية

تداول العقود الآجلة في التشفير قوي. يمنح المتداولين القدرة على تحقيق الأرباح في الأسواق الصاعدة والهابطة، واستخدام الرافعة المالية لتعظيم الفرص، وتطبيق استراتيجيات تتجاوز الشراء والاحتفاظ البسيط. ولكنها تحمل أيضًا مخاطر لا ينبغي تجاهلها.

بالنسبة للمبتدئين، فإن الطريق الأكثر ذكاءً هو تعلم الأساسيات، البدء بمبالغ صغيرة، وممارسة الانضباط.. مع مرور الوقت، مع الجهد المستمر وإدارة المخاطر المناسبة، يمكن أن تصبح العقود الآجلة أداة قيمة في رحلة تداولك.

تنبيه: هذه المحتويات لأغراض تعليمية وللإشارة فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. تحمل استثمارات الأصول الرقمية مخاطر عالية. يرجى تقييمها بعناية وتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتك.