באמצע הרבעון השני של 2025, שוק הקריפטו, בהקשר של תנאים המאופיינים בעיות רחבות ובמצב שוק מבני, עדיין מייצר מספר פרויקטים חדשים שיצאו נגד הזרם. מפרוטוקולים חדשים ועד להופעה המחודשת של מטבעות מבוססים, הם בולטים במשחקי הנזילות, עם עליות ש превышают 100%, הפופולריות שלהם נמשכת לעלות. מאמר זה ינתח את חמשת הפרויקטים הזוהרים ביותר ברבעון השני, מבחינת עליית ערך, לוגיקת נרטיב, תמיכת פלטפורמה וציפיות השקעה: DLC, RED, BANANAS31 ,FUN ו UPC。
Table of Contents
1. Diamond Launch (DLC): פלטפורמת מימון ראשונית על הבלוקצ’ין
סקירת עלייה: ברבעון השני עליית ערך של למעלה מ-160%, MEXC הופיע מיד ובשיאים החמים
תכונות הפרויקט: פלטפורמת אגריגטור עבור Launchpad + מנגנון בטיחות KYC + תאימות בין-שרשרת
Diamond Launch אינה פרויקט RWA כפי שמובן בצורה מסורתית, המיקום המרכזי שלה הוא פלטפורמת השקה (Launchpad) עבור פרויקטים ב-Web3. ברבעון השני של 2025, באמצעות השקות IAO של מספר פרויקטים חדשים ושיפור מנגנון המטבע הפלטפורמה, היא הביאה לעלייה חדה בשוויה ובפופולריות שלה.
גורמים להצלחה כוללים：
- מתן שירותי השקה עם תמיכה בין-שרשרת (תומך ב-BNB, פוליגון, את’ריום וכו’);
- KYC מובנה ומנגנון נגד מכשפותלשמור על בטיחות המשתמשיםในการשתתפות;
- מנגנון בחירת פרויקטים מפותח יחסית, מושך את תשומת הלב הברורה של הקהילה;
- לאחר ההשקות בפלטפורמות הזרם כמו MEXC, Gate חיזקו את הפעילות במסחר.
היגיון השקעה: במחזור שוק שבו אספקת פרויקטים חדשים מתחדשת, Diamond Launch מנצלת את חלונות הנזילות המוקדמים, מספקת ערוצי מימון לפרויקטים ובו בזמן מציעה הזדמנויות מוקדמות למשקיעים, זו דוגמה קלאסית למטבע צמיחה פלטפורמית.
2. RedStone (RED): צמיחה דרמטית של פרויקט נתוני מבוזרים
סקירת עלייה: במהלך הרבעון השני עליית ערך של 300%, קיבלה תשומת לב מהגופים המוסדיים ותמיכה מקהילת הטכנולוגיה
תכונות הפרויקט: שירותי נתונים מודולריים + מהפריסה בכל השרשראות + היקשרות חזקה עם L2
RedStone היא ספקית תשתיות ייעודיות עבור נתונים, המספקת פתרונות גמישים יותר עבור L2 ואקוסיסטמות בלוקצ’יין מודולריות. בניגוד ל-chainlink כמו שהורדה ‘כבד’, RedStone מאמצת מנגנון נתונים ‘בהתאם לצורך’, עם יעילות גבוהה יותר ועלויות נמוכות יותר.
גורמים להצלחה כוללים：
- תומכת ב-StarkNet, Arbitrum, Base ואחרים, יציבות טכנולוגית פעילה;
- ארכיטקטורה מודולרית מתאימה ל-DeFi, GameFi ולתצפיות רבות אחרות;
- קיבלה גיבוי ממספר גופים מוסדיים (כמו Mechanism, Lemniscap);
- לאחר עליית המטבע RED הראה ביצועים מרשימים בשוק, עם תיאום טכני ופיננסי.
היגיון השקעה: על רקע הקדמה המהירה של טכנולוגיות L2 ובלוקצ’יין מודולרי, RedStone נכנסת המסלול המחליף ה’קל’ של תשתיות נתונים, עם פוטנציאל להיות מתחרה עוצמתי בפתרונות עתידיים בתחום נתוני ייחודיים.
3. Banana For Scale (BANANAS31): פרויקט AI מונחה מבוסס על שרשרת BNB
סקירת עלייה: ברבעון השני של 2025 עליות ערך של למעלה מ-220%, עם עלייה משמעותית בפעילות הקהילה.
תכונות הפרויקט: פיתוח על שרשרת BNB + נרטיב AI + ניהול קהילתי + שילוב של תרבות Meme.
Banana For Scale הוא פרויקט המותקן על שרשרת BNB Meme השראתו מגיעה מהסטיקר של בננה של מסק בזמני SpaceX Starship S31. הפרויקט מאחד את הנרטיב המנחה את AI ומודלים לניהול קהילתי, במטרה למשוך משתמשים באמצעות הומור וחדשנות.
גורמים להצלחה כוללים：
- שילוב של AI ו-Meme : הפרויקט מתכנן להכניס מרכיבי AI באמצעות פרוטוקול Quasi-Autonomous Agent (QAAP) כדי לשפר את השימושיות והמעורבות של המטבע.
- ניהול קהילתי מנוהל: באמצעות מנגנון אגודה עצמאית מבוזרת (DAO), חברי הקהילה יכולים להשתתף בהחלטות ובכיווני הפיתוח של הפרויקט.
- תאימות בין-שרשרת: אף על פי שנוכחי מוושת על רשת BNB, העיצוב של הפרויקט לוקח בחשבון את התפשטות בין-שרשרת בעתיד כדי להשיג אינטגרציה רחבה יותר באקוסיסטם.
היגיון השקעה：
BANANAS31 מייצגת ניסיון חדשני בשילוב של תרבות Meme וטכנולוגיית AI, בשילוב עם ניהול קהילתי ופוטנציאל להתרחבות בין-שרשרת, מציגה פרדיגמת צמיחה חדשה בשוק הקריפטו.
4. FUNToken (FUN): גיבור מחדש מבוסס Web3 בעולם ההימורים
סקירת עלייה: עליות ערך ברבעון השני של כ-120%, חזרו לרשימת השיאים החמים
תכונות הפרויקט: תשלומים על הבלוקצ’ין+ אינטגרציה של פלטפורמות הימורים + החזרת השימושיות של המטבע
FUNToken הוא מטבע הימור שהושק על ידי צוות טכנולוגיות FunFair, באמצעות חוזים שקופים על הבלוקצ’ין להגברת ההוגנות בהימורים, וביססה מגוון תשלומים. אף על פי שלפרויקט יש היסטוריה ארוכה, ההתעוררות שלו ברבעון השני של 2025 נובעת מתהליך של צבע אקוסיסטם ונכנסים לפלטפורמות.
גורמים להצלחה כוללים：
- FunToken משלב עם מספר פלטפורמות הימורים, כולל BetU ו-Dplay;
- מספקת הטבות, הנחות, הגרלות למחזיקי המטבע;
- תומכת במסחר מיידי ופתרון על הבלוקצ’ין, מפחיתה את מחסומי הכניסה לתוכנסות הימורים;
- קיבלה תמיכה מחודשת מ-MEXC וכוללות להגדלת העניין בשוק.
היגיון השקעה: FUN הוא דוגמה קלאסית ‘של פרויקטים מבוססים שהופכים זוהרים מחדש’, שיש לו תרחישי שימוש מתמידים ובסיס לקוחות מפותח בתחום ההימורים, מה שמצביע על כך שהוא מטריית שוק יחודית בתחום ההנאה המקוונת.
5. UPCX (UPC): פרוטוקול תשלום בעל ביצועים גבוהים ליישומי Web3
סקירת עלייהל: Q2 עלה בכ- 150%, תמיכת CEX חזקה
תכונות הפרויקטמבנה שרשרת מקביל + תשלומים מבוססי מטבעות רבים + מנוע טכנולוגי עם TPS גבוה
UPCX שואפת לבנות服פרוטוקול בסיסי לחלופי תשלומים בין משתמשים, סוחרים ואפליקציות, שניתן להשוות ל’PayPal בגרסת Web3 + רשת UnionPay’. הפרויקט זכה לעניין רחב ב-Q2, הודות לתכונות הביצועים וההתאמה הכפולות שלו.
גורמים להצלחה כוללים：
- תמיכה מקומית בתשלומים במטבעות רבים ובתשלומים בין שרשראות;
- ביצועים של TPS גבוה ואישור עסקאות מיידי, מותאם למובייל ולשימוש מסחרי;
- סיפוק כלים SDK/API, מושך מפתחים של DApp לחיבור;
- פוקוס על שוק אסיה, עם מספר שותפים במספר פרויקטים ניסיוניים
היגיון השקעה: תרחיש התשלום הוא אחד מכיווני היישומים בשרשרת עם הדרישה האמיתית ביותר. עם איתור ברמת תשתית וביצועים טכנולוגיים, UPCX צפוי לבסס השפעה ברובד הבסיס בתחום תשלומי Web3 .
6. סיכום: בעיות צמיחה, הזדמנויות וסיכונים
למרות שהשוק חווה תנודות גוברות, פרויקטים כמו DLC,REDBANANAS31,FUN ועוד פרויקטים כמו UPC, שזוכים לתמיכה עם נרטיב ברור, פעילות קהילתית או התקדמות טכנולוגית, השיגו עליות חזקות של 100% עד 300%, והיו מרכז תשומת הלב של הרבעון. אך רוב העליות עדיין מנוגדות לציפיות השוק, חוסר יציבות ערך לטווח הארוך; מטבעות Meme וקטעי משחק בשרשרת אמנם יש להם פוטנציאל, אבל יש להיזהר מההתכווצות המהירה שיכולה לבוא בעקבות החום; תופעת “ההחזרה” של פרויקטים ישנים גם כן צריכה להיבחן האם עומדים מאחוריה גיוסים לטווח קצר או שכפול פשוט. ברקע של שוק עם דינמיקה מבנית, סינון רציונלי, שליטה סבירה, והקפיצים עוקבים ביסודות, הם עדיין האסטרטגיות המפתח לעבור את התנודות בשוק.
7. כוחות דינמיים רבים, השוק ברבעון השלישי שווה תשומת לב
אם נסתכל לאחור על הרבעון השני של 2025, השוק הקריפטוגרפי מציג מאפיינים של דחף רגשי חזק וחילופי סגנונות. מתרבות הממים לנרטיו התשלומי, משרשרות ציבוריות חדשות לרעיונות AI, פיצולים מגוונים של נכסים לא מאמתים רק את ההתחדשות של נזילות השוק, אלא גם חושפים את הנטיה הגוברת של משקיעים לסיכון. במיוחד פרויקטים כמו DLC ו-FUNToken, עם בסיסי צמיחה שנמשכים ממגוון מימדים, כמו אפקטים קהילתיים, תרחישי שימוש, תמיכת בורסות וכלכלה של מטבעות, מציעים הרבה יותר דמיון לעתיד.
בנוסף, שינויים במצב הגלובלי גם עשויים להשפיע על השוק. תחזיות להפחתת ריבית מצד הפדרל ריזרב, תנודות במדד הדולר, ושיעורי התשואה של אגרות חוב אמריקאיות בדעיכה, משפרים בהדרגה את הסביבה החיצונית של נכסים בסיכון, בעוד לחצים מערכתיים בשוק המסורתי, יכולים לגרום ליותר כספים לזרום לנכסי קריפטו בחיפוש אחר הזדמנויות להימנע או לחזור רווחים גבוהים.
בהסתכלות לעבר הרבעון השלישי של 2025, השוק הקריפטוגרפי צפוי להמשיך במגמה של התנודות כלפי מעלה, עם תחלופות סגנון וחילופי נושאים קצביים. המשקיעים צריכים לעקוב אחרי נרטיבים של תחומים בעלי צמיחה גבוהה, כמו השילוב של AI+Crypto, משחקים שרשתיים ומגמות פיננסיזציה של נכסים וירטואליים, ובו זמנית להיזהר מסכנות הערכת יתר של פרויקטים שחמים מדי לזמן קצר. תחת דחף במעגלים גדולים, הפרויקטים המפורסמים שהתפוצצו ברבעון השני צפויים להמשיך להשפיע ולספק דינמיקה מתמשכת לשוק.
הצטרף ל-MEXC והתחל לסחור היום
