متاماسک: قدرتمندترین کیف پول وب ۳ — آیا سلطنت آن در معرض خطر است؟

در عصر وب3، کیف‌پول‌های رمزارز تنها مکان‌هایی برای ذخیره دارایی‌های دیجیتال نیستند، بلکه به عنوان “دروازه‌ها” برای کاربران عمل می‌کنند تا به کل اکوسیستم غیرمتمرکز – از دِفی تجارت و NFT جمع‌آوری تا مشارکت در DAOها و استیکینگ. در میان صدها کیف‌پول وب3 موجود در امروز, متامسک به یکی از نام‌های آشنا و پرکاربرد تبدیل شده است و به انتخاب پیش‌فرض برای ده‌ها میلیون کاربر در سرتاسر جهان تبدیل شده است.

بیایید در این مقاله همه چیز را درباره متامسک بررسی کنیم!

1. مرور کلی و زمینه‌سازی

– متامسک یک کیف‌پول رمزارز غیرمتمرکز (غیرمراقبتی) است که توسط کنسن‌سیس در سال 2016 توسعه یافته است. – این به کاربران اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال را روی اتریوم و دیگر بلاک‌چین‌های سازگار با EVM مانند زنجیره BNB, پالیگان, آربیتراوم، و اپتیمیزم.

بیش از یک کیف‌پول, متامسک به عنوان یک دروازه به دنیای وب3 شناخته می‌شود:

• به طور مستقیم به هزاران DApp (دِفی، گیم‌فای، بازارهای NFT، DAOها) متصل می‌شود.
• از مبادلات توکن، استیکینگ اتریوم و حتی خرید رمزارز با فیات از طریق شرکای یکپارچه‌سازی شده، پشتیبانی می‌کند.
• در قالب افزونه مرورگر (کروم، فایرفاکس، بریو…) و همچنین به عنوان یک اپلیکیشن موبایل (iOS، اندروید) در دسترس است.

به لطف راحتی، یکپارچگی بی‌نقص و جامعه گسترده، متامسک به محبوب‌ترین کیف‌پول وب3 در سطح جهانی تبدیل شده است، با ده‌ها میلیون کاربر فعال ماهانه.

2. توکن و توکنومیک

یک تفاوت کلیدی بین متامسک و بسیاری از دیگر وب3 پروژه‌ها این است که آن‌ها تاکنون یک توکن رسمی راه‌اندازی نکرده‌اند. در حالی که بیشتر کیف‌پول‌ها و دِفی پروتکل‌ها توکن‌هایی را برای جذب جوامع و ترغیب به استفاده صادر می‌کنند، متامسک تا کنون به طور متمرکز بر توسعه محصول و اکوسیستم خود باقی مانده است. این موضوع هم باعث ایجاد یک “شکاف در انتظارات” در میان کاربرانی که انتظار ایردراپ دارند، و هم علامتی است که تیم توسعه بر ارزش واقعی تاکید دارد تا تعقیب روندهای کوتاه‌مدت.

با وجود عدم داشتن یک توکن، متامسک هنوز با یک مدل درآمد پایدار عمل می‌کند:

• منبع اصلی درآمد – مبادله متامسک: خدمات مبادله توکن داخلی از کاربران هزینه‌ای کوچک (حدود 0.875%) برای هر تراکنش دریافت می‌کند که به طور مستقیم به درآمد متامسک کمک می‌کند.
• نتایج مالی ثابت شده: طبق دیفایلما, متامسک حدود $57 میلیون درآمد سالیانه تولید می‌کند. در 30 روز گذشته تنها، جمع‌آوری‌کننده آن بیش از $515 میلیون حجم تجارتثبت کرده است، ثابت می‌کند که متامسک فقط یک کیف‌پول نیست بلکه همچنین یک “دروازه تجارت دِفی” که صدها میلیون دلار را هر ماه مدیریت می‌کند.
• خدمات متنوع: فراتر از مبادله‌ها، متامسک به استیکینگ اتریوم گسترش یافته و مسیرهای ورودی/خروجی فیات را از طریق شرکای شخص ثالث یکپارچه‌سازی کرده است. این خدمات راحتی کاربران را افزایش می‌دهد و در عین حال جریان‌های درآمدی اضافی برای پلتفرم ایجاد می‌کند.

3. قوت‌ها و ضعف‌ها

مزایا و معایب را در زیر خلاصه کرده‌ام!

= > این مزایا و معایب تسلط متامسک را نشان می‌دهد، اما همچنین نقص‌های آن که می‌تواند درهای ورود رقبا را باز کند.

4. فرصت‌ها و تهدیدات

= > در کل، متامسک در موقعیت رهبری قرار دارد اما همچنین با خطر برکناری روبرو است اگر نتواند به موقع نوآوری کند. فرصت‌های رشد بسیار زیاد هستند، اما چالش‌ها به همان اندازه شدید هستند.

5. رقبای صنعت

در این مقاله، تمرکز من بر روی دو رقیب شناخته شده است: کیف‌پول کوین‌بیس and کیف‌پول تراست.

* متامسک 🦊:

• درآمد و هزینه‌ها (سالیانه): ~ 57.1 میلیون دلار
• حجم تجمیع DEX در 30 روز: ~ 515.6 میلیون دلار

* کیف‌پول کوین‌بیس 💼

• هزینه‌ها (سالیانه): ~ 1.63 میلیون دلار
• درآمد (سالیانه): ~ 1.63 میلیون دلار

* کیف‌پول تراست 📱

• هزینه‌ها (سالیانه): ~ 3.72 میلیون دلار
• درآمد (سالیانه): ~ 3.72 میلیون دلار

از منظر مالی:

متامسک به طور قابل توجهی از هر دو کیف‌پول تراست and کیف‌پول کوین‌بیس از نظر درآمد پیشی می‌گیرد:

• متامسک: ~57.1 میلیون دلار در سال
• کیف‌پول تراست: ~3.72 میلیون دلار در سال
• کیف‌پول کوین‌بیس: ~1.63 میلیون دلار در سال

= > این به این معنی است که درآمد متامسک تقریباً برابر است با 15 بار بیشتر از کیف‌پول تراست و بیش از 35 بار بیشتر از کیف‌پول کوین‌بیس.

آیا متامسک, با درآمد بالای فعلی خود، قدرت کافی برای حفظ جایگاه شماره یک خود دارد یا کیف‌پول تراست and کیف‌پول کوین‌بیس به تدریج در آینده فاصله را نزدیک خواهد کرد؟

سلب مسئولیت: این محتوا فقط برای اهداف آموزشی و مرجعی ارائه شده است و مشاوره سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال خطر بالایی دارد. لطفاً با دقت ارزیابی کرده و تمام مسئولیت‌های تصمیمات خود را بپذیرید.