Web3基金會資助的隱私公鏈Aleph Zero (AZERO)市場分析

MEXC research
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一、項目介紹

Aleph Zero (AZERO)是一个基於有向無環圖(DAG)技術,採用PoS共識機制以及Substrate框架的增强型隱私公鏈,在提高可擴展性、安全性的基礎上專注於創建隱私保護的分佈式賬本技術,在ESG、汽車、物聯網 (IoT) 和醫療保健等方面提供基础設施的替代方案。

Aleph Zero由三個核心功能性構架構成基本的系統:Aleph Zero、Liminal、Common。在區塊鏈原生應用層面,Aleph Zero主要解決可擴展性、隱私安全性以及低Gas問題,其中網絡交易成本約為0.0003AZERO。

AlephZero是L1公鏈,其PoS機制由DAG共識協議AlephBFT驅動,並結合Substrate堆棧以提高採用率,因此Aleph Zero的背後開發團隊CardinalCryptography也獲Web3基金會的資助。

Common是基於AlephZero構建的DEX和去中心化Dark Pool,以緩解最大可提取價值(MEV)問題,也就是在多人發起的同一筆交易中,防止因為搶先交易而造成交易失敗,導致Gas損失的問題。(有過以太坊上NFT交易經驗的人對此會有感觸。)

在可擴展性方面,基於AlephBFT的AlephZero在112個AWS節點的分佈式測試中,其TPS達到了89,600,該項目白皮書描述的測試數據則達到了100,000 TPS。

二、經濟模型

AZERO的初始總供應量為為3億枚,每年增發3億枚。分配如下——

  • 67%用於public, presale, seed, pre-seed,其中:
    • pre-seed輪分配占比為實施供應量的16.7%,價格為0.04USDT/枚,TGE解鎖50%,50%以15個月為期線性解鎖;
    • seed輪分配占比為初始供應量的16.7%,價格為0.05714USDT/枚,其中71.4%為TGE解鎖,28.6%以6個月為期線性解鎖;
    • 初始總供應量的33%用於預售和公募,預售價格為0.08USDT-0.1USDT,公募價格為0.1USDT,公募部分沒有鎖倉。預售和公募的部分占比未知。
  • 11%分配給團隊,其中20%發佈時解鎖,80%1年鎖定期,之後有三年歸屬期;
  • 22%分配給基金會,1年鎖定期,之後三年歸屬期。

二級市場方面,AZERO上線MEXC後以0.1USDT價格開盤,最高價格達到3.09USDT,相比於0.1的私募價格,最高漲幅達到2990%。

三、項目背景

AlephZero(AZERO)總計獲得1500萬美元融資,種子輪和戰略論投資機構為JUNCapital,其他機構未知,金額未知。此外,Aleph Zero背後研發團隊Cardinal Cryptography曾獲Web3基金會的資助。

Cardinal Cryptography主要負責負責項目管理和孵化以及項目關鍵理念的科學研究。團隊成員通過與IBM ABB Stellar Codewise、Capgemini、ING Bank、Admind Agency、TIBCO Software 和 Riverbed Technology 等公司有過相關合作經驗。

AlephZero的基金會位於瑞士楚格的加密谷,擁有30名具備相關學術背景的員工。首席執行官Matthew Niemerg是 Simons-Berkeley 研究員和 IBM高性能極端中心的研究員,在分佈式賬本方面具備相關經驗。

聯合創始人兼技術官Adam Gagol以博士學位畢業於加州大學伯克利分校,許多研究論文中的重要思想在 Aleph Zero中發揮關鍵作用。

首席運營官兼營銷官Antoni Zolciak有ING、三星、索尼、奧林巴斯、尼康等公司的10年營銷經驗。聯合創始人兼技術主管Michal Swietek擁有數學博士學位。

四、風險分析

AZERO的核心應用場景包括:

  1. 作為Aleph Zero網絡的結算貨幣;
  2. DEX上的swap fees費用折扣;
  3. 使用Liminal的費用折扣以及作為Liminal的抵押品;
  4. 節點質押。

Aleph Zero的場景主要在區塊鏈DeFi方面的落地以及在傳統ESG、汽車等領域提供基礎設施的替代方案,前者無可厚非,甚至有具有想象力,但從行發展的業經驗看,後者的落地場景對於傳統行業而言,是否是真正的需求有待商榷,此前IBM等大公司在“區塊鏈+”方面的探索也未曾見過成功案例(包括盈利模式、是否大範圍落地)。

AZERO本身的風險來自公募部分的拋壓、私募部分的解鎖拋壓以及團隊、基金會解鎖後可能的拋壓,其中公募部分的籌碼占比可能接近33%。

註:本文信息來源主要來自Aleph Zero官方信息和網絡公開信息,僅供分享,不構成任何投資建議。


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