Take profit và stop loss: cái gì và tại sao chúng cần thiết

Mỗi trader trong quá trình giao dịch tiền điện tử đều sử dụng các công cụ quản lý rủi ro quan trọng – stop loss (Stop Loss) và take profit (Take Profit). Các lệnh này cho phép tự động đóng giao dịch với lợi nhuận hoặc thua lỗ, ngay cả khi trader không có mặt tại terminal. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích, stop loss và take profit là gì bằng những từ đơn giản, cách chúng hoạt động, và cách thiết lập chúng đúng cách trên sàn giao dịch

Stop Loss và Take Profit là gì

Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đều cung cấp cho người dùng khả năng tạo “lệnh chờ”. Ở đây, cần lưu ý hai khía cạnh:

• đóng hoặc mở vị trí tự động (chứ không phải thủ công);
• thời gian thực hiện giao dịch.

Được biết, take profit và stop loss cần thiết chính là để giao dịch “hoạt động” mà không cần sự tham gia trực tiếp của trader, và con người có thể thậm chí không có mặt trên thị trường. Chúng hoạt động như thế nào – chúng tôi sẽ giải thích tiếp theo.

Cách hoạt động của stop-loss

Stop loss là gì – đây là câu hỏi mà nhiều người mới trên thị trường tiền điện tử quan tâm. Dịch theo nghĩa đen, stop-loss có nghĩa là “ngừng thua lỗ”. Trên thực tế, các lệnh này được đặt như một bổ sung cho các vị thế hiện có. Nhiệm vụ chính của chúng là tối thiểu hóa rủi ro.

Chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ. Một đồng tiền ảo đã được mua với giá 1000 đơn vị. Mức mất mát tối đa mà nhà giao dịch sẵn sàng chịu là 20%. Những thông số này được nhập vào hệ thống và, ngay khi thị trường bắt đầu hoạt động không có lợi cho giao dịch này, ví dụ, tỷ giá giảm nhanh chóng, một lệnh dừng lỗ được thiết lập đúng cách trên sàn giao dịch sẽ tự động tạo một lệnh bán khi giá trị của nó xuống còn 800 đơn vị (theo mức 20% mất mát). Điều này sẽ xảy ra ngay cả khi nhà giao dịch không có mặt trên hệ thống vào thời điểm đó. Vậy nên, dừng lỗ nói đơn giản là một lệnh tạm thời, không cho phép bị mất mát lớn hơn mức đã được lập kế hoạch trước.

Ví dụ:
Bạn đã mua tiền điện tử với giá $1000. Sẵn sàng chịu mất mát không quá 20%. Bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức $800. Nếu tỷ giá giảm đến mức này – giao dịch sẽ tự động đóng. Như vậy, bạn kiểm soát rủi ro và tránh được những mất mát lớn.

Cách thức hoạt động của take profit

Take profit có nghĩa là – “lấy lợi nhuận”. Đơn hàng tương tự như stop loss khi bán khống, được đặt để bổ sung cho vị thế đã mở. Nhiệm vụ chính của nó là thiết lập mức lợi nhuận mục tiêu.

Chúng ta hãy quay lại với các ví dụ. Có đồng tiền như cũ với giá 1000 đơn vị tiền tệ, chỉ khác là 20% đã nói về mức lợi nhuận mà nhà giao dịch muốn nhận được. Do đó, take profit là 1200 đơn vị tiền tệ, mà sẽ tương đương với tiền điện tử trên thị trường. Và ngay khi tỷ giá tăng lên và có thể thực hiện giao dịch theo giá mong muốn, nó sẽ xảy ra tự động. Về cơ bản, take profit là gì? Đây là công cụ để ghi nhận lợi nhuận. Tại sao lại cần điều này? Tỷ giá quá năng động và khó đoán, một cú nhảy vọt mạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, nhà giao dịch không phải lúc nào cũng

Пример:
Вы купили монету за $1000 и хотите получить 20% прибыли. Выставляете тейк профит на $1200. Когда цена достигнет этой отметки — ордер исполнится автоматически, и вы получите прибыль без вашего участия.

В чем между ними разница

Stop loss và take profit chỉ có hai điểm chung – chúng luôn là các lệnh chờ và được sử dụng để đóng giao dịch. Sự khác biệt chính sẽ nằm ở chức năng. Stop loss là công cụ giảm thiểu thua lỗ, trong khi take profit cần thiết để thu được lợi nhuận tối đa.

Tỷ lệ stop loss và take profit

Các trader có thể sử dụng các tỷ lệ stop loss và take profit khác nhau, và trong mỗi trường hợp, một phương pháp toán học phải được áp dụng. Cụ thể là:

• 1:1 – có nghĩa là khi đóng giao dịch, kích thước stop loss và take profit sẽ giống nhau (như trong ví dụ của chúng tôi – 20%);
• 1:2 – khi chỉ số đầu tiên là 10% và chỉ số thứ hai là 20%.

Các tỷ lệ như 1 đến 3, 1 đến 2, 2 đến 1 được sử dụng phổ biến. Không tồn tại một tỷ lệ đúng duy nhất hay khái niệm nào về một stop loss lý tưởng trên thị trường. Mỗi người dùng chọn chiến lược riêng của mình, nghĩa là cả sự kết hợp các công cụ.

Cách đặt stop loss và take profit đúng cách sẽ được hướng dẫn bởi chiến lược. Dù cho chiến lược đó là gì, điều quan trọng là phải tuân theo kế hoạch đã định trước một cách rõ ràng. Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là ở đầu sự nghiệp của họ, thường vì áp lực cảm xúc mà thực hiện những hành động không suy nghĩ – liên tục di chuyển các lệnh. Không chờ đợi các giao dịch tự động, họ đóng các lệnh một cách thủ công, chỉ nhận được một phần lợi nhuận đã lên kế hoạch từ trước. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng không bao giờ được để cảm xúc chi phối và không đóng giao dịch thủ công mà chưa đạt đến giới hạn của nó, bất chấp tình hình thị trường. Tình huống hành xử tự phát như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất tài chính.

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên nền tảng MEXC

Quan trọng là phải xem xét rằng cả hai công cụ đều được sử dụng khi giao dịch đã mở để ghi nhận lợi nhuận hoặc thua lỗ. Do đó, điều đầu tiên cần làm là mở giao dịch cơ bản. Quy trình hành động như sau:

• chọn cặp giao dịch;
• xác định số lượng tiền điện tử mong muốn và tổng giá mua;
• thiết lập stop loss và take profit theo chiến lược (ví dụ, -5% và + 10%).

Trong trường hợp này, có thể chọn công cụ nào sẽ hoạt động – chỉ stop loss, chỉ take profit hoặc cả hai cùng một lúc.

Cách thiết lập take profit

Bây giờ chúng tôi đề nghị tìm hiểu chi tiết cách đặt take profit. Để làm điều này, cần sử dụng lệnh dừng giới hạn. Do đó, trong terminal, chọn loại lệnh “giới hạn” để bán. Điền vào hai dòng: giá (trong ví dụ của chúng tôi, đó sẽ là 1100 đơn vị tương đương) và số lượng (trong trường hợp này là 1). Sau đó, nhấn nút “bán”. Kết quả là khi giá trị của tiền điện tử đạt 1100 u.e., thì 1 đồng tiền sẽ “đi” theo tỷ lệ này trong chế độ tự động.

Cách đặt stop loss đúng

Chúng ta sẽ chuyển sang cách đặt stop loss. Ở đây cần sử dụng lệnh “bàn-limite” để bán. Cần điền ngay ba dòng:

• “stop” – giá, khi đạt đến sẽ thực hiện lệnh bán (trong ví dụ 950 u.e.);
• giới hạn – giá mà bán sẽ được thực hiện (cũng là 950 đơn vị tương đương);
• số lượng tiền điện tử – một đơn vị.

Và đây là điểm cần lưu ý rằng hai dòng đầu tiên trở nên giống nhau. Các chuyên gia không khuyến nghị làm như vậy, vì có nguy cơ trượt giá, và do đó không thực hiện được lệnh. Làm thế nào để đặt stop loss đúng cách trong trường hợp này? Với khoảng cách nhỏ từ nhau.

Stop loss tự động và take profit

Cả hai tham số đều hoạt động tự động, ngay cả khi người dùng không đăng nhập vào tài khoản của mình. Giao dịch diễn ra theo các khoản tiền và tỷ lệ phần trăm đã được phê duyệt trước, được xác định bởi chiến lược.

Stop loss và take profit cùng lúc – làm thế nào để thiết lập

Biết cách đặt stop loss và take profit đúng, quan trọng là hiểu liệu có thể thiết lập chúng cùng lúc hay không và làm thế nào để thực hiện điều đó về mặt kỹ thuật. Để làm điều này, cần chọn loại lệnh “OSO”. Sau đó – điền vào bốn dòng. Cần chỉ định:

• giá;
• “dừng lại”;
• “giới hạn”;
• số lượng tiền mã hóa

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Các lỗi thường gặp khi đặt dừng lỗ và lợi nhuận

Mặc dù sự đơn giản trong việc sử dụng các công cụ này, không phải ai cũng biết cách đặt dừng lỗ đúng cách và không phải lúc nào cũng hiểu cách hoạt động của lợi nhuận trong thực tế. Khi sử dụng chức năng này, người mới thường mắc phải những lỗi “cổ điển”. Vì vậy, tốt hơn là học hỏi từ những hành động sai lầm của người khác, hơn là mắc sai lầm của chính mình và mất tiền.

Sai lầm đầu tiên và phổ biến nhất là không đặt lệnh dừng lỗ. Nguyên nhân của những hành động như vậy rất đa dạng. Ví dụ, một người hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ luôn ở trước màn hình máy tính và theo dõi cẩn thận sự chuyển động của thị trường. Hoặc họ quá tự tin đến mức cho rằng sẽ không có tổn thất tài chính – họ đã tính toán mọi thứ. Tuy nhiên, có những trường hợp khác nhau, bao gồm cả tình huống bất ngờ, do đó, giải pháp tốt nhất là thiết lập lệnh dừng lỗ để không mất số tiền chính.

Sai lầm thứ hai, nhưng không kém phần quan trọng, là sợ đặt lệnh dừng lỗ “lớn”. Người đó quá không muốn mất ngay cả một phần nhỏ trong số tiền của mình, đến mức thiết lập thông số trái ngược với các khái niệm quản lý tiền. Cần nhớ rằng tiền gửi là vốn xoay vòng. Và nó phải hoạt động với hiệu suất tối đa. Những giao dịch như vậy thường đóng cửa rất nhanh và mang lại tổn thất ổn định. Bởi vì thị trường rất năng động và có thể vừa giảm chút ít, vừa tăng vọt.

Khía cạnh thứ ba – cảm xúc. Chúng tôi đã mô tả một phần tình huống khi nhà giao dịch, nhìn thấy sự biến động của giá, liên tục thay đổi các chỉ số. Do đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng những người mới và các chuyên gia nên hành động dựa trên lý trí, chiến lược, chứ không phải là nỗi sợ hãi.

Lợi ích của take-profit cho người mới bắt đầu là gì?

Các nhà giao dịch mới, những người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn là lý trí lạnh, bắt buộc phải sử dụng take-profit. Và ở đây, một tình huống ngược lại xảy ra. Khác với những người sợ bị lỗ, những nhà giao dịch khác lại nghĩ rằng họ không nên giới hạn bản thân trong lợi nhuận. Do đó, họ cố gắng để có được càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn bằng bất kỳ cách nào. Thường thì chiến lược như vậy dẫn đến thua lỗ, vì giá không thể tiếp tục đi lên mãi. Việc thay đổi chiến lược có thể được coi là một rắc rối tạm thời, trong khi hy vọng về việc gia tăng lợi nhuận liên tục sẽ dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa.

Và đây là nơi take-profit đóng vai trò như một yếu tố kiềm chế, giúp đóng giao dịch trong bất kỳ trường hợp nào. Và khi một lệnh được đóng, có thể tạo lệnh tiếp theo, nhận lợi nhuận từ lệnh trước đó.

Ưu và nhược điểm của Stop Loss và Take Profit

Cách hoạt động của stop loss chúng ta đã tìm hiểu. Bây giờ chúng tôi đề xuất làm nổi bật những ưu điểm và nhược điểm của nó. Một trong những ưu điểm là khả năng quyết định trước mức giá mà nhà giao dịch sẵn sàng bán tài sản, từ đó tránh được thua lỗ. Ngoài ra, một ưu điểm nữa là công cụ này cho phép rời khỏi PC, tự động hóa quá trình giao dịch. Nhưng cũng có nhược điểm. Việc hạn chế ngân sách có thể khiến bạn không thể ghi nhận lợi ích lớn nhất. Do đó, cần phải làm việc kết hợp với take profit, cũng có những đặc điểm riêng. Lợi ích của nó là không cho phép cảm xúc chi phối con người. Và, tất nhiên, nó giải phóng khỏi công việc

Kết luận

Stop Loss và Take Profit — là những công cụ không thể thiếu cho bất kỳ nhà giao dịch nào trên sàn giao dịch tiền điện tử MEXC. Chúng cho phép tự động hóa quá trình giao dịch, giảm thiểu tổn thất và cố định lợi nhuận. Để đạt được lợi ích tối đa, điều quan trọng không chỉ là biết stop loss và take profit là gì, mà còn là áp dụng chúng một cách đúng đắn trong thực tế, tránh những sai lầm điển hình.