Thế giới crypto không bao giờ ngủ. Giá cả tăng và giảm 24/7, đôi khi theo những cách không thể đoán trước khiến các nhà giao dịch hoặc ăn mừng với lợi nhuận khổng lồ hoặc phải đặt câu hỏi về sự lựa chọn của mình. Đối với nhiều người, việc mua và giữ coin trên thị trường giao ngay là bước đầu tiên của họ vào crypto. Nhưng khi họ trở nên tò mò, một câu hỏi tự nhiên phát sinh: “Làm thế nào để tôi có lợi nhuận khi giá cả cũng giảm?”
Đó là lúc giao dịch hợp đồng tương lai xuất hiện.
Hợp đồng tương lai đã tồn tại hàng thập kỷ trong tài chính truyền thống, ban đầu được sử dụng trong các hàng hóa như dầu, lúa mì hoặc vàng để phòng ngừa sự thay đổi giá trong tương lai. Trong crypto, chúng đã trở thành một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất vì chúng cho phép mọi người đầu cơ, phòng ngừa và quản lý rủi ro theo những cách mà giao dịch giao ngay không thể.
Nhưng hợp đồng tương lai cũng là một con dao hai lưỡi: chúng cung cấp cơ hội cho lợi nhuận lớn hơn nhưng đi kèm với rủi ro cao hơn. Để giúp bạn điều hướng, hãy phá vỡ giao dịch hợp đồng tương lai theo cách đơn giản và thực tiễn nhất có thể.
1. Hợp đồng Tương lai trong Crypto là gì?
Về cơ bản, một hợp đồng tương lai là một thỏa thuận để mua hoặc bán một tài sản vào một ngày sau đó, với giá đã được xác định trước. Khác với thị trường giao ngay, nơi bạn sở hữu coin thực, hợp đồng tương lai cho phép bạn giao dịch sự chuyển động giá trong tương lai của coin mà không cần sở hữu nó.
Đây là một phép ẩn dụ đơn giản: Hãy tưởng tượng bạn và bạn của bạn đang tranh luận về giá Bitcoin. Bạn nói: “Tôi cược BTC sẽ cao hơn vào tuần tới.” Bạn của bạn nói: “Không, nó sẽ thấp hơn.” Hai bạn đều đồng ý về một điểm giá hôm nay, và một tuần sau, bạn giải quyết cược dựa trên nơi BTC thực sự kết thúc.
Đó chính xác là ý nghĩa của một hợp đồng tương lai: một phiên bản có cấu trúc của cược này, nhưng với các quy tắc, thị trường và đòn bẩy phù hợp tích hợp.
2. Cách Hợp đồng Tương lai Hoạt động: Lên và Xuống
Khi bạn mở một giao dịch hợp đồng tương lai, bạn đang đưa ra một phỏng đoán về nơi bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đi:
- Mua vào: Bạn tin rằng giá sẽ tăng. Ví dụ, nếu Bitcoin đang ở mức $60,000 và bạn mở một vị thế mua, bạn sẽ có lợi nhuận nếu giá tăng lên trên $60,000.
- Bán khống: Bạn tin rằng giá sẽ giảm. Nếu Bitcoin là $60,000 và bạn bán khống, bạn sẽ có lợi nhuận nếu nó giảm xuống dưới mức đó.
Khả năng có lợi nhuận trong cả hai hướng là điều làm cho hợp đồng tương lai hấp dẫn so với chỉ việc mua và giữ.
3. Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Sử Dụng Hợp Đồng Tương Lai?
3.1 Đầu cơ
Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai để cố gắng kiếm lợi từ những biến động giá. Với đòn bẩy, ngay cả những biến động nhỏ cũng có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể.
3.2 Phòng ngừa
Các nhà đầu tư dài hạn đôi khi phòng ngừa rủi ro trước sự biến động. Ví dụ, ai đó nắm giữ $10,000 giá trị của ETH có thể bán khống hợp đồng tương lai ETH để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất tiềm năng nếu thị trường giảm.
3.3 Đòn bẩy
Hợp đồng tương lai cho phép bạn giao dịch những vị thế lớn hơn số dư thực tế của bạn. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng có thể làm tăng tổn thất.
4. Các Khái Niệm Chính Bạn Cần Hiểu
Trước khi mở một vị thế hợp đồng tương lai, có một số thuật ngữ thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên biết:
4.1 Ký quỹ
Ký quỹ là số tiền bạn gửi để mở một giao dịch. Hãy nghĩ về nó như một khoản thế chấp.
4.2 Đòn bẩy
Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với ít vốn hơn. Ví dụ, đòn bẩy 10x nghĩa là $100 có thể mở một vị thế trị giá $1,000. Nhưng hãy nhớ rằng, khi lợi nhuận tăng lên, tổn thất cũng vậy.
4.3 Thanh lý
Nếu vị thế của bạn di chuyển ngược lại quá nhiều và ký quỹ của bạn không còn đủ để trang trải các khoản lỗ, sàn giao dịch sẽ tự động đóng giao dịch của bạn. Điều này được gọi là thanh lý.
4.4 Tỷ lệ phí tài trợ
Trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn (một loại hợp đồng tương lai phổ biến trong crypto), phí tài trợ được trao đổi giữa các vị thế mua và bán khống cứ vài giờ một lần để giữ cho hợp đồng đồng bộ với giá giao ngay. Đây là một cơ chế độc đáo của hợp đồng tương lai crypto.
4.5 Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Chốt Lợi
Các công cụ quản lý rủi ro tự động đóng giao dịch của bạn ở một số mức nhất định để đảm bảo lợi nhuận hoặc hạn chế tổn thất.
5. Một Ví Dụ Thực Tế: Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai ETH
Giả sử ETH đang giao dịch ở mức $2,000.
- Bạn nghĩ rằng ETH sẽ tăng, vì vậy bạn mở một vị thế mua sử dụng đòn bẩy 5x với $200.
- Kích thước vị thế của bạn trở thành $1,000.
- If ETH tăng 5% (đến $2,100), $200 của bạn kiếm được $50 lợi nhuận 25% lợi suất.
- Nhưng nếu ETH giảm 5% thì bạn sẽ mất $50 (25% vốn của bạn).
Hãy chú ý cách mà đòn bẩy khuếch đại cả hai mặt của giao dịch. Đây là lý do tại sao những người mới bắt đầu được khuyên nên bắt đầu nhỏ và sử dụng đòn bẩy thấp cho đến khi họ cảm thấy thoải mái.
6. Các Loại Hợp Đồng Tương Lai
6.1 Hợp đồng Vĩnh Viễn
Phổ biến nhất trong crypto. Chúng không có ngày hết hạn, bạn có thể giữ vị thế miễn là ký quỹ của bạn hỗ trợ nó.
6.2 Hợp đồng Có Thời Hạn Cố Định
Những hợp đồng này hết hạn vào một ngày cụ thể. Khi hết hạn, các vị thế được giải quyết dựa trên giá tại thời điểm đó. Hầu hết các nhà giao dịch thích hợp đồng vĩnh viễn vì tính linh hoạt của chúng.
7. Tại Sao Hợp Đồng Tương Lai MEXC Thân Thiện Với Người Mới Bắt Đầu
MEXC đã xây dựng nền tảng hợp đồng tương lai của mình để trực quan, thậm chí cho người mới. Một số đặc điểm nổi bật:
- Nhiều loại hợp đồng: Từ Bitcoin và Ethereum đến các altcoin nổi bật.
- Cài đặt đòn bẩy linh hoạt: Bắt đầu từ 2x và đi cao hơn khi bạn tăng sự tự tin.
- Công cụ rủi ro tích hợp: Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lợi đều dễ dàng thiết lập.
- Thiết kế thân thiện với người dùng: Giao diện sạch sẽ để biểu đồ và quản lý giao dịch.
8. Những Sai Lầm Thường Gặp Của Người Mới
- Sử dụng Đòn Bẩy Cao Quá Sớm: Theo đuổi lợi nhuận lớn thường dẫn đến thanh lý nhanh chóng. Những người mới bắt đầu nên giữ trong khoảng 2x–5x.
- Không Đặt Lệnh Dừng Lỗ: Nhiều nhà giao dịch mất toàn bộ ký quỹ của họ vì không bảo vệ bản thân.
- Giao dịch quá mức: Hợp đồng tương lai có thể cảm thấy thú vị, nhưng giao dịch quá thường xuyên mà không có kế hoạch thường dẫn đến tổn thất.
- Bỏ qua Tỷ Lệ Phí Tài Trợ: Việc ở quá lâu trong một giao dịch mà không theo dõi các khoản thanh toán tài trợ có thể làm giảm lợi nhuận của bạn.
9. Chiến Lược Dành Cho Người Mới Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai
- Giao dịch Giảm Giá: Các giao dịch nhanh trên những biến động giá nhỏ.
- Giao dịch Xoay Chuyển: Giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc tuần để nắm bắt những biến động lớn hơn.
- Phòng Ngừa: Bảo vệ các khoản đầu tư dài hạn bằng cách mở hợp đồng tương lai theo hướng ngược lại.
10. Tâm Lý Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai
Nó không chỉ là về biểu đồ và con số. Hợp đồng tương lai thử thách cảm xúc của bạn. Sợ hãi, tham lam và sự thiếu kiên nhẫn có thể nhanh chóng phá hủy một chiến lược vững chắc. Các nhà giao dịch thành công:
- Bám sát kế hoạch.
- Chấp nhận rằng tổn thất là một phần của trò chơi.
- Tập trung vào quản lý rủi ro hơn là theo đuổi những thắng lớn.
11. Mẹo Chuyên Nghiệp Để Giao Dịch Thông Minh Hơn
Bắt đầu với một tài khoản demo hoặc số tiền nhỏ.
Tìm hiểu cách hoạt động của thanh lý trước khi sử dụng đòn bẩy cao.
Luôn giao dịch với số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất.
Tiếp tục học hỏi về các xu hướng thị trường, tin tức toàn cầu và tokenomics đều ảnh hưởng đến giá cả.
12. Những Suy Nghĩ Cuối Cùng
Giao dịch hợp đồng tương lai trong crypto là một sức mạnh. Nó cho phép các nhà giao dịch có khả năng kiếm lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm, sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa cơ hội, và áp dụng các chiến lược vượt ra ngoài việc chỉ mua và giữ. Nhưng nó cũng mang theo những rủi ro mà không nên bị bỏ qua.
Đối với những người mới bắt đầu, con đường thông minh nhất là học những điều cơ bản, bắt đầu nhỏ và thực hành kỷ luật. Theo thời gian, với nỗ lực liên tục và quản lý rủi ro đúng cách, hợp đồng tương lai có thể trở thành một công cụ quý giá trong hành trình giao dịch của bạn.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này chỉ mang mục đích giáo dục và tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số mang lại rủi ro cao. Vui lòng đánh giá cẩn thận và chấp nhận đầy đủ trách nhiệm đối với quyết định của riêng bạn.
Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
