Przewodnik dla początkujących po handlu kontraktami terminowymi: Zrozum zasady zanim zaczniesz

Świat kryptowalut nigdy nie śpi. Ceny rosną i spadają 24/7, czasami w nieprzewidywalny sposób, który sprawia, że traderzy albo celebrują ogromne zyski, albo kwestionują swoje wybory. Dla wielu ludzi zakup i trzymanie monet na rynku spot to ich pierwszy krok w świat kryptowalut. Ale gdy zaczynają być ciekawi, pojawia się naturalne pytanie: „Jak mogę osiągać zyski, gdy ceny też spadają?”

Wtedy wkracza handel kontraktami terminowymi.

Kontrakty terminowe są obecne od dziesięcioleci w tradycyjnych finansach, pierwotnie używane w surowcach takich jak ropa, pszenica czy złoto, aby zminimalizować ryzyko związane z przyszłymi zmianami cen. W kryptowalutach stały się jednym z najpopularniejszych instrumentów handlowych, ponieważ pozwalają ludziom spekulować, zabezpieczać się i zarządzać ryzykiem w sposób, którego handel na rynku spot nie może.

Ale kontrakty terminowe to także podwójne ostrze: oferują możliwości większych zysków, ale wiążą się z wyższym ryzykiem. Aby pomóc Ci się poruszać, rozłóżmy handel kontraktami terminowymi na najprostszy, najbardziej praktyczny sposób.

1. Czym są kontrakty terminowe w kryptowalutach?

W swojej istocie, kontrakt terminowy to umowa na kupno lub sprzedaż aktywów w późniejszym terminie, za ustaloną cenę. W przeciwieństwie do rynków spot, gdzie posiadasz rzeczywistą monetę, kontrakty terminowe pozwalają Ci handlować przewidywaną zmianą cen monety bez konieczności jej posiadania.

Oto prosta analogia: wyobraź sobie, że Ty i Twój przyjaciel dyskutujecie o cenie Bitcoina. Mówisz: „Zakładam się, że BTC będzie wyższe w przyszłym tygodniu.” Twój przyjaciel mówi: „Nie, będzie niższe.” Obaj zgadzacie się na punkt cenowy dzisiaj, a tydzień później rozliczacie zakład na podstawie tego, gdzie BTC tak naprawdę się znajduje.

To w zasadzie jest to, czym jest kontrakt terminowy: usystematyzowaną wersją tego zakładu, ale z właściwymi zasadami, rynkami i dźwignią wbudowanymi.

2. Jak działają kontrakty terminowe: Pozycje długie i krótkie

Kiedy otwierasz transakcję kontraktami terminowymi, dokonujesz przewidywania, w którą stronę pójdzie rynek:

• Pozycja długa: Wierzysz, że cena wzrośnie. Na przykład, jeśli Bitcoin wynosi 60 000 USD i otwierasz pozycję długą, zyskujesz, jeśli wzrośnie powyżej 60 000 USD.
• Pozycja krótka: Wierzysz, że cena spadnie. Jeśli Bitcoin wynosi 60 000 USD i stawiasz na spadek, zyskujesz, jeśli spadnie poniżej tej wartości.

Ta możliwość osiągania zysków w obu kierunkach to to, co czyni kontrakty terminowe atrakcyjnymi w porównaniu do zwykłego kupowania i trzymania.

3. Dlaczego traderzy korzystają z kontraktów terminowych?

3.1 Spekulacja

Większość traderów korzysta z kontraktów terminowych, aby próbować zyskać na wahaniach cen. Z dźwignią nawet małe ruchy mogą generować znaczące zyski.

3.2 Zabezpieczanie

Inwestorzy długoterminowi czasami zabezpieczają się przed zmiennością. Na przykład ktoś, kto posiada aktywa o wartości 10 000 USD, może otworzyć krótką pozycję na kontrakcie ETH, aby chronić się przed potencjalnymi stratami w przypadku spadku rynku. ETH might short ETH futures to protect themselves from potential losses if the market dips.

3.3 Dźwignia

Kontrakty terminowe pozwalają na handel większymi pozycjami niż posiadany kapitał. Może to zwiększyć zyski, ale również powiększyć straty.

4. Kluczowe pojęcia, które musisz zrozumieć

Przed otwarciem pozycji terminowej, istnieje kilka istotnych terminów, które każdy trader powinien znać:

4.1 Marża

Marża to kwota pieniędzy, którą wpłacasz na otwarcie transakcji. Myśl o tym jak o zabezpieczeniu.

4.2 Dźwignia

Dźwignia pozwala Ci kontrolować większą pozycję przy mniejszym kapitale. Na przykład, dźwignia 10x oznacza, że 100 USD może otworzyć pozycję o wartości 1 000 USD. Ale pamiętaj, że podczas gdy zyski się mnożą, tak samo dzieje się z stratami.

4.3 Likwidacja

Jeśli Twoja pozycja zmieni się przeciwko Tobie zbyt mocno, a Twoja marża nie będzie w stanie pokryć strat, giełda automatycznie zamknie Twoją transakcję. Nazywa się to likwidacją..

4.4 Stawki finansowe

W kontraktach terminowych wieczystych (popularny typ kontraktów terminowych w kryptowalutach), opłaty finansowe są wymieniane między pozycjami długimi a krótkimi co kilka godzin, aby utrzymać kontrakt w zgodzie z cenami na rynku spot. To mechanizm unikalny dla kontraktów terminowych w kryptowalutach.

4.5 Zlecenie Stop-Loss i Take-Profit

Narzędzia zarządzania ryzykiem, które automatycznie zamykają Twoją transakcję na określonych poziomach, aby zabezpieczyć zyski lub ograniczyć straty.

5. Praktyczny przykład: Handel kontraktami ETH

Załóżmy, że ETH handluje po 2 000 USD.

• Myślisz, że ETH wzrośnie, więc otwierasz pozycję długą korzystając z dźwigni 5x z kwotą 200 USD.
• Rozmiar Twojej pozycji wynosi 1 000 USD.
• If ETH gdy wzrośnie o 5% (do 2 100 USD), Twój kapitał 200 USD przynosi zysk w wysokości 50 USD, co stanowi 25% zwrot.
• Ale jeśli ETH spadnie o 5% zamiast tego, tracisz 50 USD (25% swojego kapitału).

Zauważ, jak dźwignia wzmacnia obie strony transakcji. To dlatego początkującym doradza się, aby zaczynali od małych kwot i używali niskiej dźwigni dopóki nie poczują się komfortowo.

6. Rodzaje kontraktów terminowych

6.1 Kontrakty wieczyste

Najczęściej spotykane w kryptowalutach. Nie mają daty wygaśnięcia, możesz trzymać pozycję tak długo, jak Twoja marża to wspiera.

6.2 Kontrakty o ustalonym terminie

Wygasają w określonym terminie. Po wygaśnięciu pozycje są rozliczane na podstawie ceny w danym czasie. Większość traderów woli kontrakty wieczyste z uwagi na ich elastyczność.

7. Dlaczego kontrakty terminowe MEXC są przyjazne dla początkujących

MEXC zbudowało swoją platformę kontraktów terminowych, aby była intuicyjna, nawet dla nowicjuszy. Niektóre wyróżniające cechy:

• Szeroki wybór kontraktów: Od Bitcoina i Ethereum po popularne altcoiny.
• Elastyczne ustawienia dźwigni: Zaczynaj od 2x i zwiększaj, gdy zyskujesz pewność.
• Wbudowane narzędzia ryzyka: Zlecenia stop-loss i take-profit są łatwe do ustawienia.
• Przyjazny dla użytkownika interfejs: Czysty interfejs do wizualizacji i zarządzania transakcjami.

8. Najczęstsze błędy początkujących

• Używanie zbyt wysokiej dźwigni zbyt wcześnie: Ściganie dużych zysków często prowadzi do szybkiej likwidacji. Początkujący powinni pozostać w zakresie 2x-5x.
• Nie ustalenie zlecenia stop-loss: Wielu traderów traci całą swoją marżę, ponieważ nie chronią się.
• Zbyt częsty handel: Kontrakty terminowe mogą wydawać się ekscytujące, ale zbyt częste handlowanie bez planu zazwyczaj prowadzi do strat.
• Ignorowanie stawek finansowych: Pozostawanie w transakcji zbyt długo bez śledzenia płatności finansowych może zjeść Twoje zyski.

9. Strategie dla nowych traderów kontraktów terminowych

• Skalpowanie: Szybkie transakcje na małych ruchach cenowych.
• Handel w ruchu: Utrzymywanie pozycji przez dni lub tygodnie w celu uchwycenia większych ruchów.
• Zabezpieczanie: Ochrona długoterminowych inwestycji poprzez otwieranie kontraktów terminowych w przeciwnym kierunku.

10. Psychologia handlu kontraktami terminowymi

To nie tylko kwestia wykresów i liczb. Kontrakty terminowe testują Twoje emocje. Strach, chciwość i niecierpliwość mogą szybko zrujnować solidną strategię. Udani traderzy:

• Trzymaj się planu.
• Akceptuj, że straty są częścią gry.
• Skup się na zarządzaniu ryzykiem, zamiast ścigać ogromne wygrane.

11. Profesjonalne wskazówki, jak handlować mądrze

Zacznij od demo lub małych kwot.

Dowiedz się, jak działa likwidacja, zanim użyjesz wysokiej dźwigni.

Zawsze handluj pieniędzmi, które możesz sobie pozwolić stracić.

Kontynuuj naukę, trendy rynkowe, globalne wiadomości i tokenomika wpływają na ceny.

12. Ostateczne myśli

Handel kontraktami terminowymi w kryptowalutach jest potężny. Daje traderom możliwość osiągania zysków zarówno na rynkach wzrostowych, jak i spadkowych, wykorzystania dźwigni do maksymalizacji możliwości oraz stosowania strategii wykraczających poza proste kupowanie i trzymanie. Ale wiąże się to także z ryzykiem, którego nie należy ignorować.

Dla początkujących najrozsądniejszą drogą jest nauka podstaw, zaczynanie od małych kroków i praktykowanie dyscypliny.Z biegiem czasu, przy regularnych wysiłkach i odpowiednim zarządzaniu ryzykiem, kontrakty terminowe mogą stać się cennym narzędziem w Twojej podróży handlowej.

Zastrzeżenie: Treść ta ma charakter edukacyjny i informacyjny i nie stanowi żadnej porady inwestycyjnej. Inwestycje w aktywa cyfrowe niosą ze sobą wysokie ryzyko. Proszę starannie ocenić i wziąć pełną odpowiedzialność za własne decyzje.