Take profit és stop loss: mi ez és miért szükséges

Minden kereskedő a kriptovaluták kereskedése során fontos kockázatkezelési eszközöket használ – stop loss és take profit. Ezek a megbízások lehetővé teszik, hogy automatikusan zárják le a tranzakciókat nyereséggel vagy veszteséggel, még akkor is, ha a kereskedő nincs a terminálnál. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, mi is az a stop loss és take profit egyszerű szavakkal, hogyan működnek, és hogyan állíthatók be helyesen a tőzsdén.

Mi az a Stop Loss és Take Profit

Gyakorlatilag minden kriptovaluta tőzsde felhasználói számára lehetőséget kínál „késleltetett megbízás” létrehozására. Itt fontos figyelembe venni két szempontot:

• a pozíció automatikus zárása vagy megnyitása (nem kézzel);
• a tranzakció tényleges időpontja.

Tehát a take profit és stop loss éppen azért szükséges, hogy a tranzakció „működjön” a kereskedő közvetlen részvétele nélkül, az ember pedig akár nem is találkozhat a piacon. Hogy ez hogyan működik – ezt következőleg elmondjuk.

Hogyan működik a stop-loss

A stop-loss mi az – kérdés, amely sok újonnan érkező számára érdekes a kriptovaluta piacon. Szó szerint a stop-loss azt jelenti, hogy „megállítani a veszteségeket”. A gyakorlatban az ilyen típusú megbízások kiegészítésként kerülnek kiírásra a meglévő pozíciókhoz. Fő feladatuk a kockázatok minimalizálása.

Vegyünk egy példát. Vásároltunk egy virtuális érmét 1000 virtuális egységért. A maximális veszteség, amelyet a kereskedő vállal, 20%. Ezeket a paramétereket beviszik a rendszerbe, és amint a piac nem a tranzakció javára működik, például a kurzus gyorsan csökken, a megfelelően beállított stop loss automatikusan létrehoz egy eladási megbízást a tőzsdén, amikor az érmének az értéke 800 virtuális egységre csökken (a 20% veszteség megfelelően). Ez akkor is megtörténik, ha a kereskedő éppen nincs a rendszerben. Tehát a stop loss egyszerű szavakkal egy késleltetett megbízás, amely semmilyen körülmények között nem engedi meg, hogy a veszteség meghaladja a korábban tervezettet.

Példa:
Megvásárolta a kriptovalutát 1000 dollárért. Kész elveszíteni legfeljebb 20%-ot. A stop loss-t 800 dollárra állítja. Ha a kurzus erre az értékre csökken – a tranzakció automatikusan lezárul. Így kontrollálja a kockázatot és elkerüli a nagyobb veszteségeket.

Hogyan működik a take profit

A take profit szó szerinti fordítása – “nyereség elvétele”. Az ilyen típusú megbízás, hasonlóan a stop loss-hoz egy short pozíció esetén, kiegészítőként kerül kiadásra egy már nyitott pozícióhoz. Fő feladata a nyereségcél szintjének meghatározása lesz.

Térjünk vissza a példákhoz. Van ugyanaz a érmecske 1000 sztenderd egységért, csak 20% már a trader által elérni kívánt nyereségről szól. Tehát a take profit 1200 sztenderd egység, ami a piacon lévő kriptovalutának megfelelő. És amint az árfolyam emelkedik, és megvalósulhat a kívánt áron tranzakció, automatikusan megtörténik. Lényegében mi is az a take profit? Ez egy eszköz a nyereség rögzítésére. Miért van rá szükség? Az árfolyam annyira dinamikus és kiszámíthatatlan, hogy hirtelen emelkedés bármikor megtörténhet, még rövid időtartamon belül is. Ismétlem, a trader nem mindig lehet “online” ilyenkor, így el fogja veszíteni a jövedelmét.

Példa:
Megvettél egy érmét 1000 dollárért, és 20% nyereséget szeretnél elérni. Beállítod a take profitot 1200 dollárra. Amikor az ár eléri ezt a szintet – a megbízás automatikusan teljesül, és nyereséget kapsz a részvételed nélküli.

Miben különbözik köztük

A stop loss és a take profit csak két közös vonással rendelkezik – mindig limitált megbízások lesznek, és a tranzakciók lezárására használják őket. A fő különbségek a funkcióikban rejlenek. A stop loss egy veszteségcsökkentő eszköz, míg a take profit a maximális profit megszerzésére szolgál.

A stop loss és a take profit aránya

A kereskedők különböző stop loss és take profit arányokat alkalmazhatnak, miközben minden esetben matematikai módszert kell alkalmazni. Nevezetesen:

• 1:1 – azt jelenti, hogy a tranzakció lezárásakor a stop loss és a take profit mérete azonos lesz (mint a mi példánkban – 20%);
• 1:2 – amikor az első mutató 10%, a második pedig 20%.

Népszerű a 1:3, 1:2, 2:1 arányok használata. Nincs egyetemes helyes arány, és nincs egyértelmű definíciója annak, hogy mi a tökéletes stop loss a tőzsdén. Minden felhasználó saját stratégiát választ, így a használt eszközök kombinációja is eltérő.

Hogyan állítsuk be helyesen a stop loss-t és a take profit-ot, azt a stratégia meg fogja mondani. És bármilyen is legyen, fontos, hogy szigorúan kövessük a korábban meghatározott tervet. Sok kereskedő, különösen a karrierje elején, az érzelmi feszültség hatására megfontolatlan lépéseket tesz – folyamatosan áthelyezik a megbízásokat. Anélkül, hogy megvárnák az automatikus műveleteket, manuálisan zárják le a megbízásokat, így csak a korábban tervezett nyereség egy részét kapják meg. Ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy semmiképpen se engedjünk az érzelmeknek, és ne zárjuk le manuálisan azokat a ügyleteket, amelyek még nem érték el a határaikat, függetlenül a piaci helyzettől. Az ilyen spontán viselkedés minden esetben pénzügyi veszteségekhez vezet.

Hogyan állítsuk be a Stop Loss-t és a Take Profit-ot a MEXC platformon

Fontos figyelembe venni, hogy mindkét eszköz már nyitott pozíciónál használható a profit vagy veszteség rögzítésére. Következésképpen az első lépés, amit meg kell tenni – nyitni egy alap pozíciót. A lépések a következők:

• kereskedési pár kiválasztása;
• meg kell határozni a kívánt kriptovaluta mennyiségét és a vásárlás összesített árát;
• stop losst és take profitot kell beállítani a stratégia szerint (például -5% és + 10%).

Ezáltal választható, hogy mely eszközök legyenek aktívak – csak stop loss, csak take profit, vagy mindkettő egyszerre.

Hogyan állítsuk be a take profitot

Most részletesebben megvizsgáljuk, hogyan lehet take profitot beállítani. Ehhez stop-limit megbízásra van szükség. Ezért a terminálban a “limit” tipusú eladási megbízás kerül kiválasztásra. Két mezőt kell kitölteni: ár (az előző példa szerint ez 1100 feltételes egység lesz) és mennyiség (ebben az esetben 1). Ezután meg kell nyomni a “sale” gombot. Így tehát, amikor a kriptopénz értéke eléri az 1100 u.e.-t, 1 érme automatikusan eladásra kerül a megadott árfolyamon.

Hogyan állítsuk be helyesen a stop loss-t

Térjünk rá, hogyan lehet stop loss-t beállítani. Itt stop-limit eladási megbízást kell használni. Három mezőt kell egyszerre kitölteni:

• “stop” – az ár, amelynek elérésekor a megbízás eladásra kerül (a példában 950 u.e.);
• limit – az ár, amelyen az eladás végrehajtásra kerül (ez szintén 950 feltételes egység);
• kriptopénz mennyisége – egy egység.

És itt érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az első két sor azonosnak tűnik. A szakértők nem ajánlják ezt, mivel fennáll a csúszás kockázata, ami azt jelenti, hogy a rendelés nem realizálódik. Hogyan állítsuk be a stop loss-t ilyen esetben? Kicsi távolságra egymástól.

Automatikus stop loss és take profit

Mindkét paraméter automatikusan aktiválódik, még akkor is, ha a felhasználó nem lép be a fiókjába. A tranzakciók előre meghatározott összegek és százalékos arányok alapján zajlanak, amelyeket a stratégia határoz meg.

Stop loss és take profit egy időben – hogyan állítsuk be

Ha tudjuk, hogyan kell helyesen beállítani a stop loss-t és a take profit-ot, fontos megérteni, hogy lehet-e őket egyidejűleg beállítani és hogyan lehet ezt technikai szempontból megvalósítani. Ehhez ki kell választani a “OSO” rendeléstípust. Ezután négy sort kell kitölteni. Meg kell adnunk:

• az árat;
• “megáll”;
• “limit”;
• a kriptovaluta mennyisége

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Elterjedt hibák a stop loss és a take profit beállításánál

Habár ezeknek az eszközöknek a használata egyszerű, nem mindenki tudja, hogyan kell helyesen beállítani a stop losst, és nem mindig értik, hogyan működik a take profit a gyakorlatban. Az ilyen funkciók használatakor a kezdők gyakran vétkeznek „klasszikus” hibákat. Ezért jobb mások hibáiból tanulni, mint a sajátjainkból tévedni és pénzt veszíteni.

Az első és legelterjedtebb hiba – a meg nem adott stop loss. Az ilyen cselekedetek okai különbözőek. Például az ember teljes meggyőződéssel hiszi, hogy a számítógép képernyője előtt fog ülni és figyelmesen követi a piac mozgását. Vagy annyira öntelt, hogy lehetetlennek tartja a pénzügyi veszteségeket – hiszen mindent kiszámolt. Azonban az esetek különbözőek lehetnek, beleértve a vis maior helyzeteket is, ezért a legjobb megoldás a stop loss beállítása, hogy ne veszítsük el az alap összeget.

A második, de nem kevésbé jelentős hiba – a félelem, hogy “nagy” stop lost állítsunk be. Az ember annyira nem akarja elveszíteni még a legkisebb részét is a pénzének, hogy olyan paramétert állít be, ami ellentétes a pénzkezelés fogalmával. Érdemes emlékezni arra, hogy a betét – ez a forgótőke. Ennek maximális hatékonysággal kell működnie. Az ilyen ügyletek általában nagyon gyorsan záródnak, stabil veszteséget hozva. Hiszen a piac dinamikus, és van, hogy kicsit esik, majd gyorsan emelkedik.

A harmadik szempont – emocionalitás. Már részben leírtuk a helyzetet, amikor a kereskedő, látva az ármozgásokat, folyamatosan változtatja a mutatókat. Következésképpen újra szeretném hangsúlyozni, hogy a kezdőknek és a profiknak is a józan ész és a stratégia szerint kell eljárniuk, nem pedig a félelmeik alapján.

Milyen előnyökkel jár a take profit a kezdők számára?

A kezdők, akik a leginkább hajlamosak az érzelmek hatására a hideg ésszel szemben, kötelesek használni a take profitot. Itt ellenkező helyzet áll fent. Akkor, amikor mások attól félnek, hogy veszteségbe kerülnek, más kereskedők éppen ellenkezőleg, úgy vélik, hogy nem szabad korlátozniuk magukat a nyereségben. Ezért törekszenek, hogy a lehető legrövidebb időn belül minél több profitot szerezzenek bármilyen módon. Gyakran ez a stratégia veszteségekkel végződik, hiszen az ár nem tud folyamatosan felfelé haladni. A stratégia váltása időszakos zűrzavarként is értelmezhető, míg a folyamatos profitnövekedésbe vetett remény még inkább meggondolatlan lépésekhez vezet.

És itt lép be a take profit, mint korlátozó tényező, amely elősegíti a pozíció zárását bármilyen körülmények között. És amikor egy megbízás lezárul, létre lehet hozni a következőt, amivel profit keletkezett az előzőből.

A Stop Lossok és Take Profitok előnyei és hátrányai

A stop-loss hogyan működik, már kielemeztük. Most javasoljuk, hogy emeljük ki az előnyeit és hátrányait. Az előnyök közé tartozik, hogy előre meghatározhatjuk, milyen áron hajlandó a kereskedő eladni az eszközt, ezzel elkerülve a veszteségeket. Emellett előny, hogy az eszköz lehetővé teszi a számítógépről való eltávolodást, automatizálva a kereskedési folyamatot. De van hátrány is. A költségvetés korlátozásával nem tudja rögzíteni a legnagyobb nyereséget. Ezért szükséges a take profit használatával kombinálni, amelynek szintén megvannak a maga sajátosságai. Az előnye abban rejlik, hogy nem engedi az érzelmeknek, hogy hatalmat gyakoroljanak az ember felett. És természetesen megszabadít a „kézi” munkától. Hátrány – az ár emelkedése a tranzakció lezárása után, de itt be lehet avatkozni és időben emelni a mutatót.

Következtetés

Stop Loss és Take Profit — elengedhetetlen eszközök bármely kereskedő számára a MEXC kriptovaluta tőzsdén. Lehetővé teszik a kereskedési folyamat automatizálását, minimalizálják a veszteségeket és rögzítik a nyereséget. A maximális haszon elérése érdekében fontos, hogy ne csak tudjuk, mi az a stop loss és take profit, hanem helyesen is alkalmazzuk őket a gyakorlatban, elkerülve a tipikus hibákat.