راهنمایی برای مبتدیان در تجارت آتی: درک اصول قبل از شروع

دنیای ارزهای دیجیتال هرگز نمی‌خوابد. قیمت‌ها ۲۴ ساعته و ۷ روزه بالا و پایین می‌روند، گاهی به روش‌های نامشخص که معامله‌گران را یا به جشن بردهای کلان وادار می‌کند یا آنها را به سؤال در مورد انتخاب‌هایشان می‌اندازد. برای بسیاری از افراد، خرید و نگهداری سکه‌ها در بازار لحظه‌ای اولین گام آنها به دنیای ارزهای دیجیتال است. اما با افزایش کنجکاوی، یک سؤال طبیعی به وجود می‌آید: “چگونه می‌توانم زمانی که قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد، سود کنم؟”

در اینجا، معاملات آتی وارد صحنه می‌شود.

معاملات آتی دهه‌هاست که در مالیات سنتی وجود دارند و در ابتدا برای کالاهایی مانند نفت، گندم یا طلا برای بیمه در برابر تغییرات قیمت آینده استفاده می‌شدند. در ارزهای دیجیتال، آنها یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی شده‌اند زیرا به افراد اجازه می‌دهند تا حدس بزنند، بیمه کنند و ریسک‌ها را به شیوه‌هایی مدیریت کنند که معاملات لحظه‌ای نمی‌توانند.

اما معاملات آتی نیز یک شمشیر دو لبه هستند: آنها فرصت‌هایی برای سودهای بزرگتر ارائه می‌دهند اما با ریسک‌های بالاتری همراه هستند. برای کمک به شما در هدایت از میان این بازار، بیایید معاملات آتی را به ساده‌ترین و عملی‌ترین شیوه ممکن تجزیه کنیم.

۱. معاملات آتی در ارزهای دیجیتال چیست؟

در اصل، یک قرارداد آتی توافقی است برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخی متأخر، به قیمت از پیش تعیین شده. بر خلاف بازارهای لحظه‌ای که شما صاحب سکه واقعی هستید، معاملات آتی به شما اجازه می‌دهد تا بر روی حرکت قیمت آینده سکه بدون نیاز به داشتن آن، تجارت کنید.

این یک تشبیه ساده است: تصور کنید شما و دوست‌تان در مورد قیمت بیت‌کوین بحث می‌کنید. شما می‌گویید: “من شرط می‌بندم BTC هفته آینده بالاتر خواهد رفت.” دوستی‌تان می‌گوید: “نه، پایین‌تر خواهد بود.” شما هر دو امروز بر روی یک نقطه قیمتی توافق می‌کنید و یک هفته بعد، شرط را بر اساس جایی که BTC عملاً به پایان می‌رسد، تسویه می‌کنید.

در واقع، این همان چیزی است که یک قرارداد آتی است: نسخه‌ای ساختاریافته از این شرط، اما با قوانین، بازارها و اعتبار مناسب.

۲. چگونه معاملات آتی کار می‌کند: بلند و کوتاه

هنگامی که شما یک معامله آتی را باز می‌کنید، شما یک پیش‌بینی می‌کنید که فکر می‌کنید بازار به کجا خواهد رفت:

• بلند رفتن: شما باور دارید که قیمت افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، اگر بیت‌کوین در قیمت ۶۰,۰۰۰ دلار باشد و شما یک موقعیت بلند باز کنید، در صورتی که قیمت افزایش یابد، سود خواهید کرد.
• کوتاه رفتن: شما باور دارید که قیمت کاهش خواهد یافت. اگر بیت‌کوین ۶۰,۰۰۰ دلار باشد و شما کوتاه بروید، در صورتی که قیمت به زیر آن سطح کاهش یابد، سود خواهید کرد.

این توانایی برای سودبردن در هر دو جهت چیزی است که معاملات آتی را نسبت به خرید و نگهداری ساده جذاب می‌کند.

۳. چرا معامله‌گران از معاملات آتی استفاده می‌کنند؟

۳.۱ حدس زدن

بیشتر معامله‌گران از معاملات آتی برای تلاش در جهت سودبردن از نوسان قیمت استفاده می‌کنند. با اعتبار، حتی حرکات کوچک می‌توانند بازده‌های معناداری ایجاد کنند.

۳.۲ بیمه

سرمایه‌گذاران بلندمدت گاهی در برابر نوسانات بیمه می‌کنند. به عنوان مثال، کسی که ۱۰,۰۰۰ دلار ارزش ETH دارد، ممکن است معاملات آتی ETH را کوتاه کند تا از خود در برابر خسارات احتمالی در صورت کاهش بازار محافظت کند.

۳.۳ اعتبار

معاملات آتی به شما اجازه می‌دهند تا موقعیت‌های بزرگتری نسبت به موجودی واقعی خود معامله کنید. این می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما همچنین خسارات را بزرگتر کند.

۴. مفاهیم اصلی که باید درک کنید

قبل از باز کردن یک موقعیت آتی، برخی از اصطلاحات ضروری هستند که هر معامله‌گر باید بداند:

۴.۱ حاشیه

حاشیه مقدار پولی است که شما برای باز کردن یک معامله واریز می‌کنید. به آن به عنوان وثیقه فکر کنید.

۴.۲ اعتبار

اعتبار به شما اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتری یک موقعیت بزرگتر را کنترل کنید. به عنوان مثال، اعتبار ۱۰ برابر به این معناست که ۱۰۰ دلار می‌تواند یک موقعیت ۱,۰۰۰ دلاری را باز کند. اما به یاد داشته باشید، در حالی که سودها مضاعف می‌شوند، زیان‌ها نیز همینطور.

۴.۳ تصفیه

اگر موقعیت شما خیلی به ضرر برود و حاشیه شما دیگر نتواند زیان‌ها را پوشش دهد، صرافی به طور خودکار معامله شما را می‌بندد. این کار تصفیه نامیده می‌شود. ۴.۴ نرخ تأمین مالی.

4.4 Funding Rates

در معاملات آتی دائمی (یک نوع محبوب از قرارداد آتی در ارزهای دیجیتال)، هزینه‌های تأمین مالی هر چند ساعت بین موقعیت‌های بلند و کوتاه جابجا می‌شود تا قرارداد را با قیمت‌های لحظه‌ای هم‌راستا نگه دارد. این یک مکانیزم منحصر به فرد برای معاملات آتی ارزهای دیجیتال است.

۴.۵ سفارش توقف زیان و برداشت سود

ابزارهای مدیریت ریسک که به طور خودکار معامله شما را در سطوح مشخصی می‌بندند تا سودها را تأمین کنند یا زیان‌ها را محدود کنند.

۵. یک مثال عملی: معامله معاملات آتی ETH

فرض کنید ETH در حال معامله با قیمت ۲,۰۰۰ دلار است.

• شما فکر می‌کنید ETH افزایش خواهد یافت، بنابراین یک موقعیت بلند با استفاده از اعتبار ۵ برابری با ۲۰۰ دلار باز می‌کنید.
• حجم موقعیت شما به ۱,۰۰۰ دلار تبدیل می‌شود.
• If ETH اگر ۵٪ افزایش یابد (به ۲,۱۰۰ دلار)، ۲۰۰ دلارتان ۵۰ دلار سود (۲۵٪ بازده) خواهد آورد.
• اما اگر ETH به جای آن ۵٪ کاهش یابد، شما ۵۰ دلار از دست می‌دهید (۲۵٪ از سرمایه‌تان).

توجه داشته باشید که چگونه اعتبار هر دو طرف معامله را بزرگ می‌کند. به همین دلیل به مبتدیان توصیه می‌شود که از مقادیر کم شروع کنند و از اعتبار پایینی استفاده کنند تا زمانی که احساس راحتی کنند.

۶. انواع قراردادهای آتی

۶.۱ قراردادهای دائمی

معمول‌ترین نوع در ارزهای دیجیتال. آنها تاریخ انقضا ندارند و می‌توانید موقعیت را تا زمانی که حاشیه شما پشتیبانی کند، نگه‌دارید.

۶.۲ قراردادهای مدت‌دار ثابت

اینها در تاریخ مشخصی منقضی می‌شوند. در تاریخ انقضا، موقعیت‌ها بر اساس قیمت در آن زمان تسویه می‌شوند. اکثر معامله‌گران قراردادهای دائمی را به خاطر انعطاف‌پذیری خود ترجیح می‌دهند.

۷. چرا معاملات آتی MEXC برای مبتدیان مناسب است

MEXC پلت‌فرم معاملات آتی خود را به گونه‌ای طراحی کرده که حتی برای تازه‌واردها نیز شهودی باشد. برخی از ویژگی‌های برجسته:

• تنوع گسترده‌ای از قراردادها: از بیت‌کوین و اتریوم تا آلت‌کوین‌های پرطرفدار.
• تنظیمات اعتبار انعطاف‌پذیر: از ۲ برابر شروع کنید و با افزایش اعتماد، بالاتر بروید.
• ابزارهای ریسک از پیش تعیین شده: سفارشات توقف زیان و برداشت سود به راحتی قابل تنظیم هستند.
• طراحی کاربرپسند: رابط کاربری تمیز برای نمودار و مدیریت معاملات.

۸. اشتباهات رایج مبتدیان

• استفاده از اعتبار بالا خیلی زود: تعقیب سودهای بزرگ معمولاً منجر به تصفیه سریع می‌شود. مبتدیان باید در محدوده ۲x تا ۵x باقی بمانند.
• عدم تعیین یک سفارش توقف زیان: بسیاری از معامله‌گران تمام حاشیه خود را از دست می‌دهند زیرا از خود محافظت نمی‌کنند.
• معامله بیش از حد: معاملات آتی می‌توانند هیجان‌انگیز به نظر برسند، اما معامله بیش از حد بدون برنامه معمولاً به زیان منجر می‌شود.
• نادیده گرفتن نرخ تأمین مالی: مدت زیادی در یک معامله ماندن بدون مشاهده پرداخت‌های تأمین مالی می‌تواند به سودهای شما آسیب برساند.

۹. استراتژی‌ها برای معامله‌گران جدید در معاملات آتی

• اسکالپینگ: معاملات سریع بر روی حرکات کوچک قیمت.
• معامله نوسانی: نگه‌داشتن موقعیت‌ها برای روزها یا هفته‌ها به منظور گرفتن حرکات بزرگتر.
• بیمه: حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با باز کردن معاملات آتی در خلاف جهت.

۱۰. روانشناسی معاملات آتی

این فقط درباره نمودارها و اعداد نیست. معاملات آتی احساسات شما را آزمایش می‌کند. ترس، طمع و بی‌صبری می‌توانند به سرعت یک استراتژی solid را خراب کنند. معامله‌گران موفق:

• به یک برنامه پایبند هستند.
• می‌پذیرند که زیان‌ها بخشی از بازی هستند.
• بر مدیریت ریسک تمرکز می‌کنند تا دنبال بردهای کلان نروند.

۱۱. نکات حرفه‌ای برای ترید هوشمندتر

با یک دمو یا مقادیر کوچک شروع کنید.

قبل از استفاده از اعتبار بالا بیاموزید که تصفیه چگونه کار می‌کند.

همیشه با پولی که می‌توانید از دست بدهید، ترید کنید.

به یاد داشته باشید که یادگیری روندهای بازار، اخبار جهانی و توکنومیکس همگی بر قیمت تأثیر می‌گذارند.

۱۲. افکار نهایی

معاملات آتی در ارزهای دیجیتال قدرتمند است. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در بازارهای صعودی و نزولی سود ببرند، از اعتبار برای حداکثر کردن فرصت‌ها استفاده کنند و استراتژی‌هایی فراتر از خرید و نگهداری ساده اعمال کنند. اما همچنین خطراتی دارد که نباید نادیده گرفته شود.

برای مبتدیان، هوشمندانه‌ترین مسیر این است که اصول را بیاموزند، از حجم کم شروع کنند و نظم را تمرین کنند.. با گذشت زمان و با تلاش مستمر و مدیریت ریسک مناسب، معاملات آتی می‌تواند به یک ابزار ارزشمند در سفر معاملاتی شما تبدیل شود.

سلب مسئولیت: این محتوا فقط برای مقاصد آموزشی و مرجع ارائه شده و به هیچ‌وجه مشاوره سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال دارای ریسک بالایی است. لطفاً با احتیاط ارزیابی کرده و تمام مسئولیت انتخاب‌های خود را بپذیرید.