Take profit și stop loss: ce este și de ce sunt necesare

Fiecare trader, în procesul de tranzacționare a criptomonedelor, folosește instrumente importante de gestionare a riscurilor – stop loss (Stop Loss) și take profit (Take Profit). Aceste ordine permit închiderea automată a tranzacțiilor cu profit sau pierdere, chiar dacă traderul nu se află la terminal. În acest articol, vom analiza ce sunt stop loss și take profit în termeni simpli, cum funcționează și cum să le setăm corect pe bursă

Ce sunt Stop Loss și Take Profit

Practically every cryptocurrency exchange offers its users the possibility to create a “pending order”. It’s important to consider two aspects:

• închiderea sau deschiderea unei poziții automat (nu manual);
• timpul efectiv de desfășurare a tranzacției.

Deci, take profit și stop loss sunt necesare pentru ca tranzacția să “funcționeze” fără participarea directă a traderului, iar persoana în sine poate să nu fie nici măcar pe piață. Cum funcționează acest lucru – vom explica mai departe.

Cum funcționează stop-loss

Ce este stop loss – o întrebare care îi interesează pe mulți începători pe piața criptomonedelor. Traduceți literalmente stop-loss ca „a opri pierderile”. În practică, astfel de ordine sunt emise ca un supliment la pozițiile existente. Principalul lor scop este minimizarea riscurilor.

Haideți să dăm un exemplu. A fost cumpărată o monedă virtuală la prețul de 1000 de unități convenționale. Pierderile maxime pe care traderul este dispus să le suporte sunt de 20%. Aceste parametrii sunt introduse în sistem și, imediat ce piața începe să lucreze împotriva acestei tranzacții, de exemplu, cursul scade brusc, un stop loss corect configurat pe bursă va crea automat un ordin de vânzare a monedei atunci când valoarea acesteia va ajunge la 800 de unități convenționale (conform celor 20% pierderi). Acest lucru se va întâmpla chiar și în cazul în care traderul nu este prezent în sistem în acel moment. Așadar, stop loss este, pe scurt, un ordin de așteptare, care, sub nicio circumstanță, nu va permite să se suporte o pierdere mai mare decât cea planificată anterior.

Exemplu:
Ați cumpărat criptomonedă la prețul de 1000$. Sunteți pregătit să pierdeți nu mai mult de 20%. Setează stop loss la nivelul de 800$. Dacă cursul va scădea la această valoare — tranzacția se va închide automat. Astfel, controlați riscul și evitați pierderi mari.

Cum funcționează take profit

Ce înseamnă take profit în traducerea literală – “a lua profit”. O astfel de comandă, la fel ca și stop loss în cazul short-ului, este plasată ca un complement la o poziție deja deschisă. Principalul său scop va fi de a stabili un nivel țintă de profit.

Aducem aminte de exemple. Există aceeași monedă pentru 1000 de unități convenționale, doar că 20% reprezintă deja nivelul de profit pe care traderul vrea să-l obțină. Prin urmare, take profit-ul este 1200 de unități convenționale, la care va fi echivalentă cripto pe piață. Și de îndată ce cursul va crește și va fi posibil să se efectueze tranzacția la prețul dorit, aceasta se va întâmpla automat. În esență, ce este take profit-ul? Este un instrument pentru a fixa profitul. De ce este necesar? Cursul este atât de dinamic și imprevizibil încât o creștere bruscă poate apărea în orice moment și pentru o scurtă perioadă de timp. Din nou, traderul nu poate fi întotdeauna „în rețea” în acel moment, ceea ce înseamnă că își va pierde venitul.

Exemplu:
Ați cumpărat o monedă cu $1000 și doriți să obțineți o profit de 20%. Stabiliți take profit-ul la $1200. Când prețul va atinge această valoare — ordinul se va executa automat, iar dumneavoastră veți obține profitul fără a fi nevoie de implicarea dumneavoastră.

În ce constă diferența dintre ele

Stop loss și take profit au doar două similarități – ele vor fi întotdeauna ordine de tip limită și sunt utilizate pentru închiderea unei tranzacții. Principalele diferențe vor fi în funcționalitate. Stop loss este un instrument de reducere a pierderilor, iar take profit este necesar pentru a obține profit maxim.

Raportul între stop loss și take profit

Traderii pot utiliza diverse raporturi între stop loss și take profit, iar în fiecare caz ar trebui aplicată o metodă matematică. Adică:

• 1:1 – înseamnă că la închiderea tranzacției dimensiunea stop loss și take profit va fi aceeași (ca în exemplul nostru – 20%);
• 1:2 – când primul indicator este 10%, iar al doilea 20%.

Opțiuni populare de raporturi sunt 1 la 3, 1 la 2, 2 la 1. Nu există un raport corect unic și o noțiune despre care ar fi stop loss-ul ideal pe piață. Fiecare utilizator își alege propria strategie, și prin urmare și combinația de instrumente.

Strategia îți va spune cum să stabilești corect stop loss și take profit. Indiferent de ce strategie folosești, este important să urmezi cu strictețe planul stabilit anterior. Mulți traderi, mai ales la începutul carierei lor, cedând presiunii emoționale, iau decizii nesăbuite – mută constant ordinele. Fără să aștepte operațiunile automate, închid ordinele manual, obținând doar o parte din profitul planificat anterior. De aceea, profesioniștii recomandă să nu cedezi emoțiilor și să nu închizi manual tranzacțiile care nu au atins încă limitele lor, indiferent de situația de pe piață. Un astfel de comportament spontan va duce în orice caz la pierderi financiare.

Cum să stabilești Stop Loss și Take Profit pe platforma MEXC

Este important să ținem cont că ambele instrumente sunt utilizate deja în timpul unei tranzacții deschise pentru a fixa profitul sau pierderea. Prin urmare, primul lucru pe care va trebui să-l facem este să deschidem o tranzacție de bază. Ordinea acțiunilor este următoarea:

• se alege perechea de tranzacționare;
• se determină cantitatea dorită de criptomonedă și prețul total de achiziție;
• se stabilește stop loss și take profit conform strategiei (de exemplu, -5% și + 10%).

În acest caz, se poate alege ce instrumente vor fi active – numai stop loss, numai take profit sau ambele simultan.

Cum să stabilești take profit

Acum vă propunem să studiem mai în detaliu cum să setați take profit. Pentru aceasta, va fi necesar să folosiți un ordin de tip stop-limit. Așadar, în terminal se alege tipul de ordin “limit” pentru vânzare. Acesta va avea completate două câmpuri: prețul (în exemplul nostru acesta va fi 1100 de unități convenționale) și cantitatea (în acest caz 1). Apoi, va trebui să apăsați butonul “vânzare”. Astfel, atunci când prețul criptomonedei va atinge 1100 u.e., 1 monedă “va ieși” la acest curs în mod automat.

Cum să setați corect stop loss

Trebuie să trecem la cum să setăm stop loss. Aici va fi necesar să folosiți un ordin “stop-limit” pentru vânzare. Va trebui să completați trei câmpuri:

• “stop” – prețul la care, odată atins, ordinul este plasat pentru vânzare (în exemplu 950 u.e.);
• limit – prețul la care va fi efectuată vânzarea (acesta este din nou 950 de unități convenționale);
• cantitatea de criptomonedă – o unitate.

Și aici merită să atragem atenția asupra faptului că primele două linii sunt identice. Specialiștii nu recomandă să procedați astfel, deoarece există riscul alunecării, ceea ce înseamnă și neexecuția ordinului. Cum se pune corect stop loss în acest caz? La o distanță mică unul față de celălalt.

Stop loss automat și take profit

Ambii parametrii se activează automat, chiar și atunci când utilizatorul nu se conectează la contul său. Tranzacțiile se desfășoară pe sume aprobate anterior și proporții procentuale, care sunt definite de strategie.

Stop loss și take profit simultan – cum se instalează

Cunoscând cum să setăm corect stop loss și take profit, este important să înțelegem dacă le putem seta simultan și cum să facem acest lucru din punct de vedere tehnic. Pentru aceasta va fi necesar să alegem tipul de ordin “OSO”. Apoi – completarea a patru linii. Va trebui să specificați:

• prețul;
• “stop”;
• “limit”;
• cantitatea de criptomonedă

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Eroare frecventă la stabilirea stop loss-ului și take profit-ului

Deși instrumentele sunt ușor de utilizat, nu toată lumea știe cum să stabilească corect un stop loss și nu întotdeauna înțelege cum funcționează take profit-ul în practică. Folosind această funcționalitate, începătorii fac adesea greșeli “clasice”. Prin urmare, este mai bine să învățăm din greșelile altora decât să facem propriile greșeli și să pierdem bani.

Prima și cea mai comună greșeală – stop loss-ul neactivat. Motivele pentru astfel de acțiuni sunt diverse. De exemplu, o persoană este complet convinsă că va fi în fața ecranului computerului și va urmări atent mișcarea pieței. Sau este atât de plină de sine încât consideră că pierderile financiare sunt imposibile – a calculat totul. Cu toate acestea, situațiile pot fi variate, inclusiv cele de forță majoră, așa că cea mai bună soluție este să configurezi un stop loss pentru a nu pierde suma principală.

A doua, dar nu mai puțin semnificativă greșeală – teama de a seta un stop loss „mare”. O persoană nu vrea să piardă chiar și cea mai mică parte din banii săi, astfel că stabilește un parametru în contradicție cu conceptele de management al banilor. Trebuie să ne amintim că depozitul este capital de lucru. Și el trebuie să funcționeze cu o eficiență maximă. Astfel de tranzacții sunt de obicei închise foarte repede, aducând o pierdere constantă. De fapt, piața este dinamică și poate scădea puțin sau poate crește brusc.

Al treilea aspect – emoționalitatea. Am descris deja parțial situația în care un trader, văzând fluctuațiile prețului, își schimbă constant indicatorii. Prin urmare, încă o dată vrem să subliniem că începătorii și profesioniștii ar trebui să se ghideze după bunul simț, strategie, nu temeri.

Care este utilitatea take profit pentru începători?

Începătorii, care sunt mai predispuși decât alții la influența emoțiilor asupra rațiunii reci, trebuie neapărat să utilizeze take-profit. Și aici funcționează o situație inversă. Spre deosebire de cei care se tem să ajungă pe minus, alți traderi, dimpotrivă, consideră că nu trebuie să se limiteze în câștiguri. De aceea, ei caută să obțină cât mai mult într-un timp scurt, prin orice mijloace. Adesea, o astfel de strategie se termină cu pierderi, deoarece prețul nu poate merge constant în sus. Schimbarea strategiei poate fi percepută ca o neorganizare temporară, iar speranța într-o creștere constantă a câștigurilor va duce la acțiuni și mai imprudente.

Și aici intervine take-profit, ca un factor de restricție, care ajută la închiderea unei tranzacții în orice caz. Și când un ordin se închide, se poate crea următorul, obținând câștig din anteriorul.

Avantajele și dezavantajele Stop Loss-urilor și Take Profit-urilor

Am analizat cum funcționează stop loss. Acum propunem să evidențiem avantajele și dezavantajele sale. Printre avantaje se numără posibilitatea de a decide din timp la ce preț traderul este dispus să vândă activul, ceea ce ajută la evitarea pierderilor. De asemenea, un alt avantaj este că instrumentul permite să te îndepărtezi de PC, automatizând procesul de tranzacționare. Dar există și un dezavantaj. Limitând bugetul, nu poți fixa niciodată profitul maxim. De aceea, este necesar să lucrezi împreună cu take profit-ul, care are și el trăsăturile sale specifice. Utilitatea sa constă în faptul că nu lasă emoțiile să preia controlul asupra persoanei. Și, bineînțeles, scutește de munca „manuală”. Dezavantajul este creșterea prețului după închiderea tranzacției, dar aici poți interveni și crește indicatorul la timp.

Concluzie

Stop Loss și Take Profit — instrumente esențiale pentru orice trader pe piața de criptomonede MEXC. Acestea permit automatizarea procesului de tranzacționare, minimizarea pierderilor și fixarea profitului. Pentru a obține maximum de beneficii, este important nu doar să știi ce sunt stop loss și take profit, ci și să le aplici corect în practică, evitând greșelile tipice.