Take profit i stop loss: co to i czemu są potrzebne

Każdy trader w procesie handlu kryptowalutami korzysta z ważnych narzędzi zarządzania ryzykiem — stop loss (Stop Loss) i take profit (Take Profit). Te zlecenia pozwalają automatycznie zamykać transakcje z zyskiem lub stratą, nawet jeśli trader nie jest przy terminalu. W tym artykule przeanalizujemy, czym są stop loss i take profit prostymi słowami, jak działają i jak poprawnie je ustawiać na giełdzie.

Co to jest Stop Loss i Take Profit

Praktycznie każda giełda kryptowalutowa oferuje swoim użytkownikom możliwość tworzenia „zlecenia warunkowego”. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę dwa aspekty:

• automatyczne zamykanie lub otwieranie pozycji (a nie ręcznie);
• faktyczny czas realizacji transakcji.

Okazuje się, że take profit i stop loss są potrzebne właśnie po to, aby transakcja „funkcjonowała” bez bezpośredniego udziału tradera, a sam człowiek może nawet nie być na rynku. Jak to działa – opowiemy dalej.

Jak działa stop-loss

Co to jest stop loss – pytanie, które interesuje wielu nowicjuszy na rynku kryptowalut. Dosłownie stop-loss tłumaczy się jako „zatrzymać straty”. W praktyce takie zlecenia są wystawiane jako uzupełnienie istniejących pozycji. Ich głównym zadaniem jest minimalizacja ryzyka.

Podamy przykład. Została kupiona wirtualna moneta w cenie 1000 jednostek kwotowanych. Maksymalne straty, które broker jest gotów ponieść, wynoszą 20%. Te parametry są wprowadzane do systemu, a gdy tylko rynek zaczyna działać na niekorzyść tej transakcji, na przykład, gdy kurs szybko spada, prawidłowo ustawione zlecenie stop loss na giełdzie automatycznie stworzy zlecenie sprzedaży waluty, gdy jej wartość osiągnie 800 jednostek kwotowanych (zgodnie z 20% strat). To się wydarzy nawet w przypadku, gdy samego brokera nie będzie w systemie w danym momencie. Oznacza to, że stop loss to prostymi słowy zlecenie warunkowe, które w żadnych okolicznościach nie pozwoli ponieść większych strat, niż zostało zaplanowane z góry.

Przykład:
Kupiłeś kryptowalutę za $1000. Jesteś gotów stracić nie więcej niż 20%. Ustawiasz stop loss na poziomie $800. Jeśli kurs spadnie do tej wartości — transakcja automatycznie się zamknie. W ten sposób kontrolujesz ryzyko i unikasz dużych strat.

Jak działa take profit

Co oznacza take profit w dosłownym tłumaczeniu – „wziąć zysk”. Tego typu zlecenie, podobnie jak stop loss przy shortowaniu, jest wystawiane jako dodatek do już otwartej pozycji. Jego głównym zadaniem będzie ustalenie docelowego poziomu zysku.

Wracając do przykładów. Mamy tę samą monetę za 1000 jednostek, tylko 20% to poziom zysku, który chce osiągnąć trader. W związku z tym take profit to 1200 jednostek, co będzie równoważne z kryptowalutą na rynku. I jak tylko kurs wzrośnie i będzie można przeprowadzić transakcję po pożądanej cenie, to nastąpi automatycznie. Co właściwie oznacza take profit? To narzędzie do zabezpieczenia zysku. Po co to potrzebne? Kurs jest tak dynamiczny i nieprzewidywalny, że nagły skok w górę może nastąpić w każdej chwili i na krótki okres czasu. Ponownie, trader nie zawsze może być „w sieci” w tym czasie, co oznacza, że straci swój dochód.

Przykład:
Kupiłeś monetę za 1000 $ i chcesz uzyskać 20% zysku. Ustawiasz take profit na 1200 $. Kiedy cena osiągnie ten poziom — zlecenie zostanie zrealizowane automatycznie, a Ty otrzymasz zysk bez swojego udziału.

W czym między nimi różnica

Stop loss i take profit mają tylko dwie wspólne cechy – zawsze będą zleceniami oczekującymi i są używane do zamykania transakcji. Główne różnice będą dotyczyć funkcjonalności. Stop loss to narzędzie do ograniczania strat, a take profit to narzędzie do maksymalizacji zysków.

Stosunek stop loss do take profit

Traderzy mogą stosować różne stosunki stop loss i take profit, przy czym w każdym przypadku powinien być zastosowany matematyczny sposób obliczeń. A mianowicie:

• 1:1 – oznacza, że przy zamykaniu transakcji rozmiar stop loss i take profit będzie taki sam (jak w naszym przykładzie – 20%);
• 1:2 – kiedy pierwszy wskaźnik wynosi 10%, a drugi 20%.

Popularnością cieszą się takie warianty stosunków jak 1 do 3, 1 do 2, 2 do 1. Nie ma jednego poprawnego stosunku ani pojęcia, czym jest idealny stop loss na giełdzie. Każdy użytkownik wybiera własną strategię, a co za tym idzie, kombinację narzędzi.

Jak prawidłowo ustawić stop loss i take profit podpowie strategia. I jaka by ona nie była, ważne jest, aby ściśle trzymać się wcześniej określonego planu. Wielu traderów, szczególnie na początku swojej kariery, ulegając napięciu emocjonalnemu, podejmuje nierozsądne działania – nieustannie przestawiają zlecenia. Nie czekając na automatyczne operacje, zamykają zlecenia ręcznie, otrzymując tylko część wcześniej zaplanowanego zysku. Dlatego profesjonaliści radzą, aby w żadnym wypadku nie poddawać się emocjom i nie zamykać ręcznie transakcji, które jeszcze nie osiągnęły swoich granic, niezależnie od sytuacji na rynku. Takie spontaniczne zachowanie w każdym przypadku doprowadzi do strat finansowych.

Jak ustawić Stop Loss i Take Profit na platformie MEXC

Ważne jest, aby pamiętać, że oba narzędzia są używane już w trakcie otwartej transakcji do zabezpieczenia zysku lub straty. W związku z tym, pierwsze, co należy zrobić – otworzyć podstawową transakcję. Kolejność działań jest następująca:

• wybierana jest para handlowa;
• określa się ilość pożądanej kryptowaluty i łączną cenę zakupu;
• ustawiany jest stop loss i take profit zgodnie ze strategią (na przykład, -5% i + 10%).

Można jednocześnie wybierać, które narzędzia będą aktywne – tylko stop loss, tylko take profit lub oba jednocześnie.

Jak ustawić take profit

Teraz proponujemy dokładniej przyjrzeć się, jak ustawić zysk. W tym celu będzie potrzebne skorzystanie z zlecenia stop-limit. Dlatego w terminalu wybierany jest typ zlecenia „limit” na sprzedaż. Wypełnione muszą być dwie linie: cena (w naszym przykładzie będzie to 1100 jednostek umownych) i ilość (w tym przypadku 1). Następnie należy nacisnąć przycisk „sprzedaż”. Oznacza to, że gdy wartość kryptowaluty osiągnie 1100 u.e., 1 moneta „zniknie” po tym kursie w trybie automatycznym.

Jak prawidłowo ustawiać stop loss

Przejdziemy do tego, jak ustawić stop loss. Tutaj będzie potrzebne skorzystanie z zlecenia „stop-limit” na sprzedaż. Należy wypełnić od razu trzy linie:

• „stop” – cena, po osiągnięciu której zlecenie jest ustawiane na sprzedaż (w przykładzie 950 u.e.);
• limit – cena, po której zostanie dokonana sprzedaż (ona znowu wynosi 950 jednostek umownych);
• ilość kryptowaluty – jedna jednostka.

I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że pierwsze dwie linie są identyczne. Eksperci nie zalecają tego robić, ponieważ istnieje ryzyko poślizgu, a więc i niewykonania zlecenia. Jak prawidłowo ustawić stop loss w takim przypadku? W niewielkiej odległości od siebie.

Automatyczny stop loss i take profit

Oba parametry działają automatycznie, nawet gdy użytkownik nie loguje się na swoje konto. Transakcje odbywają się według wcześniej zatwierdzonych kwot i proporcji procentowych, które są określone przez strategię.

Stop loss i take profit jednocześnie – jak ustawić

Wiedząc, jak prawidłowo ustawić stop loss i take profit, ważne jest zrozumienie, czy można je ustawiać jednocześnie i jak to zrobić od strony technicznej. W tym celu należy wybrać typ zlecenia „OCO”. Następnie – wypełnić cztery linie. Należy wskazać:

• cenę;
• „stop”;
• „limit”;
• ilość kryptowaluty

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Rozpowszechnione błędy przy ustawianiu stop loss i take profit

Pomimo prostoty korzystania z tych narzędzi, nie wszyscy wiedzą, jak poprawnie ustawić stop loss, i nie zawsze rozumieją, jak działa take profit w praktyce. Korzystając z takich funkcji, nowicjusze często popełniają „klasyczne” błędy. Dlatego lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż popełniać własne i tracić pieniądze.

Pierwszy i najczęstszy błąd – brak ustawionego stop lossa. Przyczyny takich działań są różne. Na przykład, osoba jest w pełni przekonana, że będzie siedziała przed ekranem komputera i uważnie śledziła ruchy rynku. Albo jest tak pewna siebie, że uważa, iż straty finansowe są niemożliwe – wszystko przecież wyliczyła. Jednak przypadki są różne, w tym także siły wyższej, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie stop lossa, aby nie stracić głównej kwoty.

Drugim, ale nie mniej znaczącym błędem – jest obawa przed ustawieniem „dużego” stop lossa. Osoba tak bardzo nie chce stracić nawet najmniejszej części swoich pieniędzy, że ustawia parametr wbrew zasadom zarządzania kapitałem. Należy pamiętać, że depozyt to kapitał obrotowy. I musi działać z maksymalną efektywnością. Takie transakcje zwykle zamykają się bardzo szybko, przynosząc stabilną stratę. Przecież rynek jest dynamiczny i może to trochę spadać, to nagle szybko rosnąć.

Trzeci aspekt – emocjonalność. Już częściowo opisaliśmy sytuację, gdy trader, widząc wahania cen, ciągle zmienia wskaźniki. W związku z tym jeszcze raz chcę podkreślić, że nowicjusze i profesjonaliści powinni kierować się zdrowym rozsądkiem, strategią, a nie lękami.

Jak przydatny jest take-profit dla nowicjuszy?

Nowicjusze, którzy bardziej niż inni są podatni na wpływ emocji na zimny rozsądek, powinni obowiązkowo korzystać z take profit. I tutaj działa odwrotna sytuacja. W przeciwieństwie do tych, którzy boją się stracić, inni traderzy wręcz przeciwnie, uważają, że nie powinni ograniczać się w zyskach. Dlatego starają się w krótkim czasie uzyskać jak najwięcej za wszelką cenę. Często taka strategia kończy się stratami, ponieważ cena nie może ciągle rosnąć. A zmiana strategii może być postrzegana jako tymczasowy bałagan, a nadzieja na stały wzrost zysków prowadzi do jeszcze bardziej nierozważnych działań.

I tutaj włącza się take profit, jako czynnik powstrzymujący, który sprzyja zamknięciu transakcji w każdym przypadku. A kiedy jeden zlecenie zostaje zamknięte, można tworzyć następne, uzyskując zysk z poprzedniego.

Zalety i wady Stop Lossów i Take Profitów

Jak działa stop loss, już zrozumieliśmy. Teraz proponujemy wyróżnić jego zalety i wady. Z zalet – możliwość wcześniejszego określenia, za jaką cenę trader jest gotów sprzedać aktywa, a co za tym idzie, uniknąć strat. Dodatkowo, zaletą jest to, że narzędzie pozwala na oderwanie się od komputera, automatyzując proces transakcji. Ale jest też wada. Ograniczając budżet, nie można w żaden sposób zafiksować największego zysku. Dlatego konieczna będzie praca w połączeniu z take profit, który również ma swoje szczegóły. Jego zaletą jest to, że nie pozwala emocjom przejąć kontroli nad człowiekiem. I, oczywiście, eliminuje “ręczną” pracę. Wadą jest wzrost ceny już po zamknięciu transakcji, lecz tutaj można interweniować i na czas podnieść wskaźnik.

Podsumowanie

Stop Loss i Take Profit — niezastąpione narzędzia dla każdego tradera na giełdzie kryptowalut MEXC. Pozwalają one zautomatyzować proces handlu, zminimalizować straty i zabezpieczyć zyski. Aby uzyskać maksymalne korzyści, ważne jest nie tylko wiedzieć, czym są stop loss i take profit, ale także prawidłowo je stosować w praktyce, unikając typowych błędów.