تيك بروفيت و ستوب لوس: ماذا يعني هذا و لماذا تحتاجه

يستخدم كل متداول في عملية تداول العملات المشفرة أدوات إدارة المخاطر الهامة – وقف الخسارة (Stop Loss) و جني الأرباح (Take Profit). تسمح هذه الأوامر بإغلاق الصفقات تلقائيًا مع الربح أو الخسارة، حتى لو لم يكن المتداول حاضرًا عند المحطة. في هذه المقالة، سنشرح ماذا يعني وقف الخسارة وجني الأرباح بكلمات بسيطة، وكيفية عملهما، وكيفية تعيينهما بشكل صحيح في البورصة

ما هو وقف الخسارة وجني الأرباح

تقدم كل بورصة عملات مشفرة تقريبًا لمستخدميها إمكانية إنشاء “أمر مؤجل”. ومن المهم مراعاة جانبيْن:

• إغلاق أو فتح الصفقة تلقائيًا (بدلاً من يدويًا);
• الوقت الفعلي لتنفيذ الصفقة.

إذًا، فإن جني الأرباح ووقف الخسارة مطلوبان بالضبط لكي تعمل الصفقة “بدون مشاركة مباشرة من المتداول”، ويمكن للشخص نفسه ألا يكون موجودًا في السوق. كيف تعمل هذا – سنشرح لاحقًا.

كيف يعمل وقف الخسارة

ما هو وقف الخسارة – سؤال يهم العديد من المبتدئين في سوق العملات المشفرة. يُترجم وقف الخسارة حرفيًا إلى “إيقاف الخسائر”. في الممارسة العملية، يتم عرض أوامر مماثلة كإضافة إلى المراكز الموجودة. الهدف الرئيسي منها هو تقليل المخاطر.

لنأخذ مثالاً. تم شراء عملة افتراضية بسعر 1000 وحدة نقدية. أقصى خسارة يمكن أن يتحملها المتداول – 20%. هذه المعلمات تدخل في النظام، ومتى بدأ السوق في العمل ضد هذه الصفقة، على سبيل المثال، عندما ينخفض السعر بشكل حاد، ستقوم أوامر الحد المرسومة بشكل صحيح تلقائيًا بإنشاء أمر بيع للعملة عندما يصل سعرها إلى 800 وحدة نقدية (حسب 20% من الخسائر). سيحدث هذا حتى لو لم يكن المتداول موجودًا في النظام في ذلك الوقت. لذا، يمكن القول إن أوامر الحد هي ببساطة أمر مؤجل، والذي في أي ظرف من الظروف لن يسمح بتحقيق خسارة أكبر مما تم التخطيط له مسبقًا.

مثال:
لقد اشتريت cryptocurrency بسعر 1000 دولار. أنت مستعد لخسارة لا تزيد عن 20%. تقوم بتعيين أمر حد عند مستوى 800 دولار. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى – ستغلق الصفقة تلقائيًا. بهذه الطريقة، تتحكم في المخاطر وتتجنب الخسائر الكبيرة.

كيف يعمل أخذ الربح

ما معنى أخذ الربح في الترجمة الحرفية – “تحقيق الربح”. يتم تعيين طلب مشابه، مثل وقف الخسارة عند البيع على المكشوف، كإضافة إلى موقف مفتوح بالفعل. تتمثل المهمة الرئيسية له في تحديد مستوى الربح المستهدف.

لنعد إلى الأمثلة. لا تزال هناك العملة نفسها بسعر 1000 وحدة شرطية، فقط 20% هو مستوى الربح الذي يرغب المتداول في تحقيقه. وبالتالي، فإن وضع جني الأرباح هو 1200 وحدة شرطية، والتي ستكون معادلة للعملة المشفرة في السوق. ومتى ارتفع السعر وأصبح من الممكن إجراء الصفقة بالسعر المرغوب، فستحدث تلقائيًا. في الأساس، ما هو جني الأرباح؟ إنه أداة لتثبيت الربح. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ السعر ديناميكي وغير متوقع جدًا، بحيث يمكن أن يحدث ارتفاع مفاجئ في أي لحظة وعلى مدى فترة زمنية قصيرة. مرة أخرى، قد لا يكون المتداول “متصلًا” في ذلك الوقت، مما يعني أنه سيفوت عائداته.

مثال:
لقد اشتريت عملة بسعر 1000 دولار وتريد تحقيق 20% من الربح. تحدد جني الأرباح على 1200 دولار. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى – سيتم تنفيذ الطلب تلقائيًا، وستحقق الربح دون مشاركتك.

ما الفرق بينهما

أوامر وقف الخسارة وأخذ العائد لهما سمتان فقط – هما دائمًا أوامر مؤجلة وتستخدمان لإغلاق الصفقة. الاختلافات الرئيسية ستكون في الوظيفة. وقف الخسارة هو أداة لتقليل الخسائر، بينما أخذ العائد مطلوب للحصول على أقصى ربح.

نسبة وقف الخسارة وأخذ العائد

يمكن للمتداولين استخدام نسب مختلفة لوقف الخسارة وأخذ العائد، وفي كل حالة يجب تطبيق منهج رياضي. تحديدًا:

• 1:1 – يعني أنه عند إغلاق الصفقة ستكون قيمة وقف الخسارة وأخذ العائد متساويتين (كما في مثالنا – 20%);
• 1:2 – عندما تكون القيمة الأولى 10%، والثانية 20%.

تحظى بعض النسب مثل 1 إلى 3، 1 إلى 2، 2 إلى 1 بشعبية. لا يوجد نسبة صحيحة واحدة ولا مفهوم لما هو وقف الخسارة المثالي في البورصة. كل مستخدم يختار استراتيجيته الخاصة، وبالتالي توليفة الأدوات.

كيف تحدد وقف الخسارة وجني الربح بشكل صحيح سيرشدك الاستراتيجية. وأيًا كانت هذه الاستراتيجية، من المهم أن تتبع الخطة المحددة بوضوح. يقوم العديد من المتداولين، خاصة في بداية مسيرتهم، بتصرفات غير مدروسة بسبب الضغط العاطفي – يقومون باستمرار بإعادة ترتيب الأوامر. دون الانتظار للعمليات التلقائية، يغلقون الأوامر يدويًا، ويحصلون فقط على جزء من الأرباح التي تم التخطيط لها سابقًا. لذلك ينصح المحترفون بعدم الانصياع للعواطف وألا تغلق الصفقات يدويًا التي لم تصل بعد إلى حدودها، بغض النظر عن حالة السوق. مثل هذا السلوك العفوي سيؤدي في أي حال إلى خسائر مالية.

كيفية تحديد وقف الخسارة وجني الربح على منصة MEXC

من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن كِلا الأداة تستخدمان أثناء الصفقة المفتوحة لتأمين الربح أو الخسارة. بناءً عليه، فإن أول ما يجب القيام به هو فتح صفقة أساسية. الإجراءات هي كما يلي:

• يتم اختيار زوج التداول;
• يتم تحديد كمية العملة المشفرة المرغوبة والإجمالي لأسعار الشراء;
• يتم تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا للاستراتيجية (على سبيل المثال، -5% و +10%).

في هذه الحالة، يمكن اختيار الأدوات التي ستبقى نشطة – إما وقف الخسارة فقط، أو جني الأرباح فقط، أو كليهما معًا.

كيف تحدد جني الأرباح

الآن نقترح دراسة كيفية تعيين جني الأرباح بمزيد من التفصيل. للقيام بذلك، نحتاج إلى استخدام أمر وقف-limit. لذلك يتم اختيار نوع الأمر “limit” للبيع في المنصة. يتم ملء سطرين: السعر (في مثالنا سيكون 1100 وحدة شرطية) والكمية (في هذه الحالة 1). بعد ذلك، سيتطلب الأمر الضغط على زر “بيع”. وبالتالي، عندما تصل قيمة العملة المشفرة إلى 1100 وحدة شرطية، فإن 1 قطعة ستذهب بالسعر المحدد بشكل تلقائي.

كيفية وضع أمر وقف خسارة بشكل صحيح

لننتقل إلى كيفية وضع أمر وقف خسارة. هنا نحتاج إلى استخدام أمر “stop-limit” للبيع. سيتعين ملء ثلاثة أسطر على الفور:

• “stop” – السعر الذي يتم عنده وضع الأمر للبيع (في المثال 950 وحدة شرطية);
• الحد – السعر الذي سيتم عنده البيع (وهو أيضاً 950 وحدة شرطية);
• كمية العملة المشفرة – وحدة واحدة.

وهنا يجب الانتباه إلى أن أول سطرين يحصلان على نفس النتيجة. لا ينصح الخبراء بذلك، نظرًا لوجود خطر الانزلاق، مما يعني عدم تنفيذ الأوامر. كيف يجب وضع وقف الخسارة في هذه الحالة؟ على مسافة قصيرة من بعضهما البعض.

وقف الخسارة الآلي وجني الأرباح

كلا المعاملتين تعملان تلقائيًا، حتى عندما لا يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه. تحدث الصفقات بمبالغ ونسب مئوية تم الموافقة عليها مسبقًا، والتي تحددها الاستراتيجية.

وقف الخسارة وجني الأرباح في نفس الوقت – كيفية الإعداد

معرفة كيفية وضع وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح، من المهم فهم ما إذا كان يمكن تعيينهما معًا وكيفية القيام بذلك من الناحية الفنية. لذلك، سوف تحتاج إلى اختيار نوع الأمر “OSO”. بعد ذلك – يجب ملء أربعة أسطر. يجب أن تشير إلى:

• السعر؛
• “إيقاف”;
• “حد”;
• كمية العملات المشفرة

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

الأخطاء الشائعة عند تحديد وقف الخسارة وأخذ الربح

على الرغم من سهولة استخدام هذه الأدوات، إلا أن الكثيرين لا يعرفون كيفية وضع وقف الخسارة بشكل صحيح، وغالبًا ما لا يفهمون كيف يعمل أخذ الربح في الممارسة العملية. عند استخدام مثل هذه الوظيفة، يرتكب المبتدئون غالبًا أخطاء ‘تقليدية’. لذلك من الأفضل أن نتعلم من الأخطاء الخاطئة للآخرين بدلاً من ارتكاب أخطائنا وفقدان المال.

الخطأ الأول والأكثر شيوعًا هو عدم وضع وقف خسارة. أسباب مثل هذه الأفعال متنوعة. على سبيل المثال، يكون الشخص واثقًا تمامًا من أنه سيكون أمام شاشة الكمبيوتر وسيقوم بمراقبة حركة السوق عن كثب. أو يكون واثقًا جدًا من نفسه لدرجة أنه يعتبر الخسائر المالية أمرًا مستحيلًا – لقد حسب كل شيء. ومع ذلك، قد تكون الحالات متنوعة، بما في ذلك حالات القوة القاهرة، لذا فإن أفضل حل سيكون وضع وقف خسارة لتجنب فقدان المبلغ الأساسي.

الخطأ الثاني، ولكنه لا يقل أهمية، هو الخوف من وضع “وقف خسارة كبير”. الشخص لا يريد أن يخسر حتى أقل جزء من أمواله، لدرجة أنه يحدد معايير تتعارض مع مفاهيم إدارة الأموال. يجب أن نتذكر أن الوديعة هي رأس المال المتداول. ويجب أن تعمل بأقصى كفاءة. عادة ما تغلق مثل هذه المعاملات بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى خسارة ثابتة. فالسوق ديناميكي وقد ينخفض قليلاً أو يرتفع بسرعة.

الجانب الثالث – العاطفية. لقد وصفنا جزئيًا الوضع عندما يقوم المتداول بتغيير المعايير باستمرار عند رؤية تقلبات الأسعار. وبالتالي، من المهم التأكيد مرة أخرى على أن المبتدئين والمحترفين يجب أن يسترشدوا بالعقل والمنطق، والاستراتيجية، وليس بالمخاوف.

ما فائدة جني الأرباح للمبتدئين؟

يجب على المبتدئين الذين يكونون أكثر تأثراً بالعواطف من العقل البارد استخدام تقنية جني الأرباح. وهنا تعمل الحالة العكسية. على عكس أولئك الذين يخشون التسبب في خسائر، يعتبر المتداولون الآخرون أنه لا ينبغي عليهم تقييد أنفسهم في الأرباح. لذلك يسعون للحصول على أكبر قدر ممكن في أقصر وقت. وغالباً ما تنتهي هذه الاستراتيجية بخسائر، لأن السعر لا يمكن أن يرتفع باستمرار. وقد يُنظر إلى تغيير الاستراتيجية على أنه فوضى مؤقتة، بينما ستؤدي الأمل في النمو المستمر للأرباح إلى تصرفات أكثر تسرعًا.

وهنا تصبح تقنية جني الأرباح عاملًا مثبطًا، يُسهم في إغلاق الصفقة في جميع الحالات. وعندما يغلق طلب واحد، يمكن إنشاء الطلب التالي مع تحقيق الربح من السابق.

مزايا وعيوب وقف الخسائر وجني الأرباح

لقد ناقشنا بالفعل كيفية عمل وقف الخسارة. الآن نعرض مزاياه وعيوبه. من المزايا – إمكانية تحديد مسبقاً السعر الذي يرغب المتداول في بيع الأصل عنده، مما يعني تجنب الخسائر. أيضًا، سيكون من الإيجابي أن هذه الأداة تسمح بالابتعاد عن الكمبيوتر، وأتمتة عملية الصفقة. ولكن هناك عيب أيضًا. عن طريق تحديد عيوب الميزانية، لا يمكنك بأي شكل من الأشكال تأمين أقصى ربح. لذلك، من الضروري العمل بالتوازي مع أخذ الربح، الذي له خصائصه الخاصة أيضًا. تتمثل فائدته في أنه لا يسمح للعواطف بالسيطرة على الشخص. وبالطبع، يخلص من العمل

Заключение

إيقاف الخسارة وجني الأرباح – أدوات لا غنى عنها لأي متداول في بورصة العملات الرقمية MEXC. إنها تتيح أتمتة عملية التداول، وتقليل الخسائر وتثبيت الأرباح. من المهم للاستفادة القصوى أن تعرف ليس فقط ما هو إيقاف الخسارة وجني الأرباح، ولكن أيضًا كيفية تطبيقها بشكل صحيح في الممارسة العملية، وتجنب الأخطاء الشائعة.