Cada trader en el proceso de comercio de criptomonedas utiliza herramientas importantes de gestión de riesgos: stop loss (Stop Loss) y take profit (Take Profit). Estas órdenes permiten cerrar automáticamente las operaciones con ganancias o pérdidas, incluso si el trader no está en la terminal. En este artículo analizaremos qué son el stop loss y el take profit en términos simples, cómo funcionan y cómo configurarlos correctamente en la bolsa.
¿Qué son el Stop Loss y el Take Profit?
Casi cada bolsa de criptomonedas ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear “órdenes pendientes”. Aquí es importante considerar dos aspectos:
- cierre o apertura de posiciones automáticamente (y no manualmente);
- el tiempo real de la realización de la operación.
Por lo tanto, el take profit y el stop loss son necesarios precisamente para que la operación “funcione” sin la participación directa del trader, y la persona puede incluso no estar en el mercado. Cómo funciona, lo explicaremos a continuación.
Cómo funciona el stop-loss
Qué es el stop-loss es una pregunta que interesa a muchos principiantes en el mercado de criptomonedas. Literalmente, stop-loss se traduce como “detener pérdidas”. En la práctica, estos tipos de órdenes se establecen como complemento a posiciones existentes. Su principal objetivo es la minimización de riesgos.
Démos un ejemplo. Se compró una moneda virtual a un precio de 1000 unidades monetarias. Las pérdidas máximas que está dispuesto a asumir el trader son del 20%. Estos parámetros se ingresan en el sistema y, tan pronto como el mercado comienza a moverse en contra de esta operación, por ejemplo, si el tipo de cambio cae rápidamente, un stop loss correctamente configurado en el intercambio creará automáticamente una orden de venta de la moneda cuando su valor alcance 800 unidades monetarias (según el 20% de pérdidas). Esto sucederá incluso si el trader no está en el sistema en ese momento. En resumen, un stop loss es, en palabras simples, una orden pendiente que en ninguna circunstancia permitirá sufrir una pérdida mayor a la planificada de antemano.
Ejemplo:
Usted compró criptomonedas a un precio de $1000. Está dispuesto a perder no más del 20%. Establece un stop loss en el nivel de $800. Si el tipo de cambio cae a este valor, la operación se cerrará automáticamente. De esta manera, controla el riesgo y evita grandes pérdidas.
Cómo funciona el take profit
Lo que significa take profit en una traducción literal es – “tomar ganancias”. Una orden similar, al igual que el stop loss en una posición corta, se coloca como un complemento a una posición ya abierta. Su principal objetivo será establecer un nivel objetivo de ganancias.
Volvamos a los ejemplos. Hay la misma moneda por 1000 unidades monetarias, solo que el 20% ya se refiere al nivel de ganancias que quiere obtener el trader. Por lo tanto, el take profit es de 1200 unidades monetarias, que será equivalente a la criptomoneda en el mercado. Y tan pronto como el tipo de cambio suba y se pueda realizar la operación al precio deseado, se llevará a cabo automáticamente. En esencia, ¿qué es el take profit? Es una herramienta para fijar ganancias. ¿Para qué sirve? El tipo de cambio es tan dinámico e impredecible que un salto repentino hacia arriba puede ocurrir en cualquier momento y por un corto período de tiempo. Nuevamente, el trader no siempre puede estar “en línea” en ese momento, y significa que perderá su ingreso.
Ejemplo:
Compraste una moneda por $1000 y quieres obtener un 20% de ganancia. Estableces el take profit en $1200. Cuando el precio alcance esta marca, la orden se ejecutará automáticamente y obtendrás ganancias sin tu intervención.
¿En qué se diferencian?
El stop loss y el take profit tienen solo dos cosas en común: siempre serán órdenes pendientes y se utilizan para cerrar la operación. Las principales diferencias estarán en la funcionalidad. El stop loss es una herramienta para reducir pérdidas, mientras que el take profit se necesita para extraer el máximo beneficio.
Relación de stop loss y take profit
Los traders pueden utilizar diferentes relaciones de stop loss y take profit, siendo que en cada uno de los casos debe aplicarse un método matemático. A saber:
- 1:1 – significa que al cerrar la operación, el tamaño del stop loss y el take profit será el mismo (como en nuestro ejemplo – 20%);
- 1:2 – cuando el primer indicador es del 10%, y el segundo del 20%.
Son populares las relaciones como 1 a 3, 1 a 2, 2 a 1. No existe una relación única correcta ni un concepto de lo que es un stop loss ideal en el mercado. Cada usuario elige su propia estrategia, y por lo tanto, también la combinación de herramientas.
Cómo establecer correctamente el stop loss y el take profit lo indicará la estrategia. Y sea cual sea, es importante seguir estrictamente el plan previamente establecido. Muchos traders, especialmente al comienzo de su carrera, cediendo a la tensión emocional, realizan acciones imprudentes – constantemente reubican las órdenes. Sin esperar a las operaciones automáticas, cierran manualmente las órdenes, obteniendo solo una parte de las ganancias que habían planeado anteriormente. Por eso, los profesionales aconsejan no ceder en ningún caso a las emociones y no cerrar manualmente las operaciones que aún no han alcanzado sus límites, a pesar de la situación en el mercado. Este comportamiento espontáneo llevará inevitablemente a pérdidas financieras.
Cómo establecer Stop Loss y Take Profit en la plataforma MEXC
Es importante tener en cuenta que ambas herramientas se utilizan ya con la operación abierta para fijar beneficios o pérdidas. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es abrir la operación básica. El procedimiento es el siguiente:
- se elige el par de comercio;
- se determina la cantidad deseada de criptomonedas y el precio total de compra;
- se establece el stop loss y el take profit según la estrategia (por ejemplo, -5% y +10%).
Además, se puede elegir qué herramientas estarán activas: solo stop loss, solo take profit o ambas al mismo tiempo.
Cómo establecer el take profit
Ahora ofrecemos estudiar más detalladamente cómo establecer un take profit. Para esto, se necesitará utilizar una orden stop-limit. Por lo tanto, en el terminal se elige el tipo de orden ‘limit’ para vender. Se deben llenar dos campos: precio (en nuestro ejemplo será 1100 unidades monetarias) y cantidad (en este caso 1). Luego será necesario presionar el botón ‘venta’. Así que, cuando el precio de la cripto alcance 1100 u.m., 1 moneda ‘se irá’ a este precio de manera automática.
Cómo establecer correctamente un stop loss
Pasemos a cómo establecer un stop loss. Aquí será necesario utilizar una orden ‘stop-limit’ para la venta. Habrá que llenar tres campos de inmediato:
- ‘stop’ – precio, al alcanzar el cual se coloca la orden de venta (en el ejemplo 950 u.m.);
- límite – precio al cual se llevará a cabo la venta (que nuevamente es de 950 unidades monetarias);
- cantidad de cripto – una unidad.
Y aquí vale la pena señalar que las dos primeras líneas son idénticas. Los especialistas no recomiendan hacer esto, ya que existe el riesgo de deslizamiento, lo que significa que la orden podría no ejecutarse. ¿Cómo establecer adecuadamente un stop loss en este caso? A una pequeña distancia uno del otro.
Stop loss automático y take profit
Ambos parámetros se activan automáticamente, incluso cuando el usuario no accede a su cuenta. Las operaciones se realizan según las cantidades y proporciones porcentuales previamente aprobadas, que están definidas por la estrategia.
Stop loss y take profit simultáneamente – cómo establecer
Sabiendo cómo establecer adecuadamente el stop loss y el take profit, es importante entender si se pueden establecer simultáneamente y cómo hacerlo desde el lado técnico. Para esto será necesario seleccionar el tipo de orden “OCO”. Luego, completar cuatro líneas. Será necesario indicar:
- el precio;
- “detener”;
- “límite”;
- cantidad de cripto
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
Errores comunes al establecer stop loss y take profit
A pesar de la simplicidad de uso de estas herramientas, no todos saben cómo establecer correctamente un stop loss, y no siempre comprenden cómo funciona el take profit en la práctica. Al utilizar esta funcionalidad, los principiantes a menudo cometen errores “clásicos”. Por lo tanto, es mejor aprender de las acciones incorrectas de otros que cometer las propias y perder dinero.
El primer y más común error es no establecer un stop loss. Las razones de tales acciones son diversas. Por ejemplo, la persona está completamente segura de que estará frente a la pantalla del ordenador y seguirá de cerca el movimiento del mercado. O es tan confiada que considera imposibles las pérdidas financieras – ella ya ha calculado todo. Sin embargo, los casos pueden ser diversos, incluidos aquellos de fuerza mayor, por lo que la mejor solución es establecer un stop loss para no perder la cantidad principal.
El segundo, pero no menos importante error es el miedo a establecer un “grande” stop loss. Una persona no quiere perder ni la más mínima parte de su dinero, por lo que establece un parámetro en contra de los principios de la gestión de capital. Hay que recordar que el depósito es capital de trabajo. Y debe funcionar con la máxima eficacia. Estas operaciones normalmente se cierran muy rápido, causando pérdidas estables. Después de todo, el mercado es dinámico y puede caer un poco o crecer rápidamente.
El tercer aspecto – la emocionalidad. Ya hemos descrito parcialmente la situación en la que un trader, al ver las fluctuaciones del precio, cambia constantemente los indicadores. Por lo tanto, una vez más quiero enfatizar que tanto los principiantes como los profesionales deben guiarse por el sentido común, la estrategia y no por los miedos.
¿Cómo es útil el take profit para los principiantes?
Los principiantes, que son los más propensos a dejarse llevar por las emociones en lugar de la razón fría, deben utilizar obligatoriamente el take profit. Y aquí funciona la situación opuesta. A diferencia de aquellos que temen caer en pérdidas, otros traders, por el contrario, creen que no deben ponerse límites en las ganancias. Por lo tanto, buscan obtener tanto como sea posible en el menor tiempo posible por cualquier medio. A menudo, esta estrategia termina en pérdidas, ya que el precio no puede subir constantemente. Y un cambio de estrategia puede ser percibido como un desajuste temporal, mientras que la esperanza de un crecimiento constante de las ganancias llevará a acciones aún más imprudentes.
Y aquí es donde entra en juego el take profit, como un factor de contención que facilita el cierre de la operación en cualquier caso. Y cuando un order se cierra, se puede crear el siguiente, obteniendo ganancias de la anterior.
Ventajas y desventajas de los Stop Loss y los Take Profits
Ya hemos analizado cómo funciona el stop loss. Ahora proponemos destacar sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas está la posibilidad de decidir de antemano a qué precio está dispuesto el trader a vender el activo, lo que significa que se pueden evitar pérdidas. Además, otra ventaja es que la herramienta permite alejarse del PC, automatizando el proceso de la transacción. Pero también hay desventajas. Al limitar los presupuestos, no se puede asegurar la mayor ganancia. Por lo tanto, será necesario trabajar en conjunto con el take profit, que también tiene sus propias características. Su utilidad radica en que no permite que las emociones tomen el control de la persona. Y, por supuesto, libera del trabajo “manual”. Desventaja: el aumento del precio ya después de cerrar la transacción, pero aquí se puede intervenir y aumentar el indicador a tiempo.
Conclusión
Stop Loss y Take Profit son herramientas indispensables para cualquier trader en la bolsa de criptomonedas MEXC. Permiten automatizar el proceso de trading, minimizar pérdidas y asegurar ganancias. Para obtener el máximo beneficio, es importante no solo saber qué son stop loss y take profit, sino también aplicarlos correctamente en la práctica, evitando errores comunes.
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